顺丰也要开银行了吗?

未央网

继2月上线互联网理财产品“顺手赚”和3月推出顺丰仓储融资服务后,4月28日,顺丰又联手中信银行信用卡中心推出“中信顺手付”APP,瞄准金融最基础的支付业务。

而顺丰金融布局的进一步提速发生在舒明到来之后。今年春节前后,顺丰正式任命舒明为顺丰金融服务事业群首席执行官,此前,其担任阿里巴巴集团蚂蚁金服首席战略官。

如今,顺丰的金融战略路径浮现。通过基础支付业务,可判断“顺丰仓储融资服务”中哪些客户是合格的资金需求方。而如何拿到更多更便宜的资金,关系到融资业务未来的发展效果。对于顺手赚与仓储融资服务两个业务板块的协同作战,顺丰内部人士表示,业务融合正在孵化中。

跨界合作

4月28日,顺丰联合中信银行专为网购、海淘一族量身订造的全新服务面世,双方跨界联合推出“中信顺手付”APP,同时发布三款中信顺丰联名信用卡

通过顺手付,用户可以将中信银行、顺丰线上线下的便利服务如转账收款、快递下单、网购顺丰优选产品和信用卡申办等一网打尽。

舒明说,“我们共同的目标是为消费者、机构客户提供更好的体验。因此,一个相对简单,同时非常精巧,能为我们的客户提供一个无论是金融服务还是线下的物流服务,还是消费场景上的综合体验都更好的消费场景,才是我们的目标。”

广东先锋物流投资咨询有限公司市场业务部总经理邱斌表示,顺丰和中信的合作,目前更多是基于应用场景下的支付业务。

事实上,顺丰在支付领域早有布局,其在2010年推出支付工具“顺丰宝”,并获得央行第三方支付牌照,随后又获得银行卡收单牌照。

对于顺丰的金融布局逻辑,舒明表示,在物流产业里面,不管是B端还是C端的用户,都会有相应的需求,有些需求就完全来自于物流的所谓的增值服务,尤其是B端的需求,就是怎么样能够让他的资金运作得更加有效一些。

“顺丰金融的使命就是能够协助完成三流合一(物流、信息流、资金流)的过程。”舒明表示,我们要打实基础,要把我们在物流里面触手可及的用户产生的服务,通过合作的方式,来满足他们。

在发现新的需求时,能够很快地和合作伙伴共同创造出新的产品。“我们随着客户的需求而变化,而且在这个过程里面,随着大的监管环境和宏观环境顺势而为,这是一个基本的方法论。”舒明说。

事实上,中信顺手付的合作空间不止转账收款、快递下单、网购顺丰优选产品和信用卡申办。对于中信顺手付未来的合作空间,中信银行信用卡中心总裁吕天贵透露,“我们后续会根据自己的能力,再给客户叠加更好的权益和服务,包括理财充值和消费信贷等。”

布局融资业务

“顺丰现在有第三方支付,其迫切的是向其他方面的发展,比如融资方面。怎么给上下游客户提供便捷的快递服务,通过快递服务,为客户提供辅助的金融服务,这才是顺丰重点要发展的。”邱斌说。

如今,顺丰在这方面已经有所布局。2014年,顺丰成立全资子公司——深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司,注册地为深圳前海。主要针对中小企业、个体工商户、微小型经济主体的经营规模小,抵押不足、担保不够、信用度不高,很难申请银行贷款的情况。

无论是小额贷款,还是未来与顺丰合作开展的消费信贷,邱斌认为,关键是要判断哪些客户是合格的。舒明也表示,判断是否要做一个客户的贷款,要看他对是否能还款的不确定性有多少把握。

在舒明看来,不用太拘泥于小贷是怎么做的,“你要真正走向小贷背后是什么,它评估的是谁,它凭什么评估这个人,以及它用什么方法去衡量这个价值,这个可能是大家以后一起要探索的方向。”

而支付工具无疑可以在一定程度上获取客户信息。邱斌表示,支付上的额度、频率都是参考依据,“可以根据这些信息来消除资金需求、供给双方的信息不对称,从而把融资这个事情做的更加流畅。”

不过,在邱斌看来,顺丰更关键是它有很多上游的B端客户和下游的C端客户。“他有办法触达终端,他跟客户见一面的机会非常宝贵,他跟你敲门送货的几分钟,可以获取很多信息,通过你的消费额判断你的收入,有时候送快递是到写字楼,能判断公司稳定性,包括看你的房子装修,判断你家里资产情况。”

除小贷业务外,在舒明空降顺丰金融服务事业群后,顺丰又推出了仓储融资服务的供应链金融产品

在仓储融资服务中,顺丰可提供的贷款金额在10万至3000万,为电商客户采购及销售商品提供资金、仓储、配送的一站式服务。申请电商企业需符合顺丰审核标准,商品存放于顺丰仓库,通过顺丰派送。

对于仓储融资服务的运作模式,顺丰内部人士表示,主要是基于客户需求,以货物质押为条件,提供融资解决方案。“我们的客户在与顺丰的商业合作中催生了大量的金融需求,我们会持续推出与速运业务相衔接的金融服务。”顺丰内部人士表示,目前该业务已在全国范围开展。

如今,顺丰投入大量资源支持该业务发展,包括全面开放全国上百个仓库为电商商家提供分仓备货服务,组建仓、配、融一体化的供应链方案解决团队。

寻找便宜资金

不可忽视的是,顺丰在融资业务上所需要的资金,与其主业快递所需要的资金不在一个等级。邱斌介绍,快递费占整个货值的费用一般是在2个点左右。而仓储融资服务,所能贷款的额度一般是整个货值的两三成。

这意味着顺丰进入仓储融资服务后,其资金需求将放大10倍。能否拿到更多更便宜的资金,决定着顺丰这块业务未来的开展效果。

深圳一家银行人士表示,“银行有自己一套风控的手段和要求,需要亲自调查,不信任第三方的数据,当然也包括顺丰风控这套东西。如果这个信息卖给银行,银行会压低贷款额度。”

上述银行人士表示,即使是抵押贷款,银行是按照货物的成本来计算,因为涉及到资产处置,还要在成本的基础上再打折。货值100万的衣服,成本估计就是20万,再打三折后,只能贷款6万。

风险评估体系的不同,或许制约顺丰能够从银行那里拿到更多更便宜的资金。

值得注意的是,顺丰在过去低调注册了“顺丰银行”的域名。舒明表示,“我们只有服务好现有的客户,才能真的有机会和经验尽量再去拓宽这个服务的边界。在拓宽服务边界的时候,我们到那个点上再去考虑一些战术方面的问题。”

腾讯阿里正按照“支付——理财——银行”这个路径来走。

由于银行属于强监管,拿到牌照需要更长时间。而互联网金融属于弱监管,可以借此快速布局融资业务。如果顺丰一定要等到拿到银行牌照后再去拓展融资业务,将失去很多市场机会。

如今,顺丰借助互联网金融快速布局。今年2月顺丰的电子钱包——“顺手赚”上线,“顺手赚”可为顺丰用户提供储值现金增值业务,与支付宝旗下余额宝功能类似,用顺丰自己的APP可以直接购买“顺手赚”内的理财产品

“顺手赚”是顺丰恒通支付和易方达基金合作的货币基金产品,是顺丰顺手付账户体系中以APP示人的第一款核心理财产品。顺手赚一期仅提供货币基金低风险的稳健收益产品。目前与顺手赚实现对接的货币基金7日年化收益率达到5%左右。

对于顺手赚与顺丰仓储融资服务两个业务板块的协同作战上,顺丰内部人士表示,业务融合正在孵化中。而这或关系到如何解决仓储融资的资金来源问题。