P2P为何青睐学生贷?鸡肋还是肥肉?

未央网

P2P正在围猎大学生消费这片蓝海,近日又一家P2P平台宣布进入:壹宝贷通过收购瓜牛分期三分之一股份,抢入大学生消费贷领域。

“大学生消费贷坏账率低,因为金额不大,最终都可以找父母解决。”7月14日,网贷工场董事长李锡,进入该业务的P2P平台越来越多,竞争日益激烈。

大学生消费贷包括培训、驾驶、商品消费分期等业务,现在最为热门的是分期消费贷。壹宝贷总经理罗浩杰透露,P2P通过电商提供消费贷款,先收集消费需求,再集中进行商品采购,”实际上就是团购的概念。”

P2P通过电商模式提供大学生消费分期付款,主要赚取的是产品团购差价,分期付款更多只是提供一种金融服务。越来越多的电商在对大学生分期消费招手,同时获客成本居高不下的现实困境,对于P2P来说,大学生消费贷款究竟是鸡肋,还是获利丰厚的一块大肥肉?

低违约”诱惑”

对于P2P来说,不良率一直是不可承受之痛,但现在似乎找到了一隅安全地带,那就是大学生群体。

大学生没有步入社会就业,没有信用积分,所以银行不对其发放信用卡,但大学生消费贷款需求真实存在,于是P2P果敢抢入这一领域。

目前已有数十家甚至上百家P2P涉猎这一领域,”风控是可控的,学生是比较单一的群体,有很多共性,共性可以采用大数据法则,来实现风险控制手段。”罗浩杰说,大学生消费贷风险不高,不良率较低。

此前,宜信积木盒子、学信贷等等大大小小平台都进入该领域,早期主要是从大学生培训学习等需求切入,后来逐渐与电商模式相结合,比如目前的趣分期、分期乐等专门针对大学生消费分期等等。”P2P分期贷款嵌入类似电商平台,靠利率赚取的很少,这种模式主要赚取的是产品差价。”深圳某P2P平台总经理认为,这些平台抢占的是大学生消费分期的这一细分领域。

大学生消费分期最热门的是手机等电子产品,上述深圳P2P平台总经理称,一款数千元的手机,P2P提供分期付款的利息最多也就两三百元,”但是产品差价往往能赚更多,比如四五百元,两头加起来利润相当可观。”

趣分期、分期乐这些平台本身只是搭建类似电商平台,再与几家P2P合作嵌入消费分期贷款。”他们资金来源低,与P2P合作资金年化利率在12%-13%。”接触过这些平台的P2P人士称,如果P2P仅仅是作为资金提供方,收益微薄。

为了分享更大的利润,壹宝贷收购瓜牛分期三分之一的股份,从而直接享受到产品差价的收益。据悉,瓜牛分期的业务目前仅是兰州、西安、西宁等西北地区,未来计划进军广东市场,在广州大学城进行布局,抢占大学生分期消费市场。

P2P平台蜂拥大学生消费贷市场,还有一个重要的原因是该业务坏账率低。”学生违约率并不高,整个行业控制在2%之内,我们去年控制在0.97%。”罗浩杰认为,学生违约往往是被动违约,恶意违约非常少见。

P2P 敢于把钱借给没有固定收入的大学生,根本原因在于其父母的隐形信誉在起作用。李锡分析称,大学生借款往往是数千元,金额不是很大,一般父母都能够解决。罗浩杰也认为,父母在里面起到一定的作用,如果违约打电话给其父母,数千元借款对父母没有任何压力。

如果父母不愿偿还怎么办?”提供一些兼职给他们做,我们提供了500多份兼职。另外每一期还款额很少,也就几百元,一般学生做家教或者其他兼职都可以解决。”罗浩杰认为,分期消费贷对于大学生来说,还款来源有很多渠道,实在没有办法才会寻求父母支援。

当然,大学生借贷违约的极端解决办法,便是通过起诉解决。但是起诉成本高,而且对学生走向社会不利,数千元借贷往往通过其他手法都能解决。

高成本之困

大学生消费分期业务看起来很美,但现实是竞争白热化,挑战越来越大。

“大学生分期消费优点是违约率低、风险非常小;劣势是获客难度大、成本非常高。” 李锡认为,目前这一业务竞争十分激烈,细分目标市场的定位十分重要。

越来越多的P2P抢入大学生分期消费领域,例如光是广州大学城,就至少有50家分期平台进驻。

目前在校大学生人数在3000万-3500万,并非都有贷款消费的需求,过往使用过分期购物的大学生数量约在100万-200万人之间,连10%都不到。那么如何找到消费热点,吸引更多的大学生进行分期消费,成为P2P和这些分期平台的重点功课。

对于平台来说,安全性解决并不难,除了大学生违约率低,平台本身也会在风控上采取更多防护措施。

罗浩杰说:”我们每笔分期账单金额都控制在6000元以内,利率约14%左右,而且分12-36期还款,每期还款200元左右,风险较为可控。另外,项目会由瓜牛分期承担无限连带责任担保及债权回购责任,且壹宝贷在银行预存有1000万风险准备金,保障能力较强。”

然而,并非每一家大学生分期消费贷的不良率都很低,一些P2P开始对夜大、职业技术学校等大学生开放该业务。行业内有人曝出,个别平台逾期率已高达20%,如何有效控制不良率成为重中之重。

在李锡看来,大学生分期业务面临高昂的成本,一般都是采取线下模式,庞大的线下推广人员必不可少,同时进入学校活动营销面临高额的费用,”比如进入学生论坛、采取学生APP广告等都很贵,获客成本高达300元左右,而P2P平均获客成本在150元左右。”

李锡称,P2P大学生分期消费运营成本很大,需要足够的业务规模去覆盖,才会产生赚钱效应。

据悉,一些大学生分期平台主要以赊销为主,以线下代理为主要的推广形式,产品则主要是以数码为主。”目前瓜牛分期已经与许多线下服务商进行沟通,近期拟推出驾校、培训等多种分期付款服务,全方位对大学生可能的需求进行服务。” 罗浩杰称,大学生贷款需求点会越来越多。