监管出重拳:P2P资金存管是关键

未央网

P2P平台”跪求”银行:快来”收”了我们吧

颇具争议的网贷行业,在这个夏天感觉到了阵阵”寒意”–最严格的监管要来了。7月18日,央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(以下简称互联网金融指导意见);7月31日,央行发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)》(以下简称第三方支付征求意见稿)。

接连出台的两个文件,都直指网贷行业的命脉–资金存管

特别是第三方支付征求意见稿,规定第三方支付机构不得为金融机构,以及从事信贷融资理财担保货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户。这意味着此前第三方支付争抢的P2P资金托管业务或被禁止。

最近,很多P2P平台的负责人坐不住了,纷纷联系银行求合作。

不过,由于P2P行业存在较大风险P2P资金要进银行,并不那么容易。同时,面对互联网金融行业万亿元市场的诱惑,银行也在艰难抉择。

现状

近八成P2P平台的资金未托管

据网贷数据显示,在可统计的网贷平台中,在用户资金托管、风险准备金托管方面,有具体托管机构(包括银行和第三方支付机构)的网贷平台数量为386家,无托管机构的数量则高达1465家,这意味着目前国内近80%的网贷平台没有资金托管方。

盈灿咨询高级研究员张叶霞表示,目前P2P网贷平台主要选择第三方支付公司进行用户资金的托管,其中汇付天下的市场份额最大。截至目前,汇付天下P2P账户系统托管的平台数量已达700多家。此外,易宝支付、汇潮支付、双乾支付、国付宝、宝付、联动优势等第三方支付公司也都开发了相应的P2P资金托管系统来对接这项业务。

张叶霞还表示,目前商业银行P2P网贷平台资金托管的合作,绝大部分还只在平台风险准备金的托管上。而且,与银行合作的P2P平台数量远低于与第三方支付合作的平台数量。

部分平台采用了”假托管”

有知情人士透露,虽然现在有些平台宣称资金托管在银行,但是大部分是”假托管”,他们与银行的合作只是存款业务,并不是真正意义上的托管。

不过,很多网贷平台在资金托管方面,首选的是银行,但都因为托管不了,没有办法才去选择第三方支付机构的。

“银子铺”的CEO吴松平称,他开始做”银子铺”的时候,也是想把资金托管到银行的,谈了好几个银行,都没有谈下来,好几家银行都说只做有国资背景的平台。

P2P平台”地标金融”的总裁刘侠风在接受采访时表示,目前他们选择第三方支付公司作为资金托管方,成本主要是充值手续费、提现手续费和一次性的托管费。他们正在与银行商谈P2P资金托管事宜。

在费用方面,银行的收费可能稍高,多出的部分将占新增托管资金的千分之一到千分之二。”多出的成本,对于成熟的P2P平台来说可以接受。”刘侠风说。

但对于新成立的或规模较小的P2P平台而言,银行托管资金的成本负担较重。对于运营欠规范的平台而言,风控成本也会增加,因为银行在对接P2P时,对平台的风控要求较高。

“之前,很多银行对平台方的资源、体量都会有比较大的限制。比如注册资金需要5000万元、要有2000万元的存款,要有国资背景或者有知名投资方(上市公司)背景等。我从去年夏天就已经和银行讨论过在他们那里做资金托管的事情,但是经过这么长时间,仍然没有太多进展。有的银行虽然宣称已经在做托管了,但是并没有对所有P2P公司放开。”有业内人士透露。

平台方

“我们很着急,想早日把资金存管到银行”

7月31日第三方支付征求意见稿发布后,浙金网CEO高航在他的朋友圈里发起了一个小调查:”国内哪家平台已经切换到银行托管了?托管在哪家银行?”

调查发起后,高航发现,圈子里那些朋友的网贷平台都还没有完全切换到银行托管,但大家都对此事很关注。”指导意见出台了,从之前的互联网金融指导意见和最近的征求意见稿可以看出,未来P2P的资金或许只能存放在银行。所以,我们现在也都很着急,希望这个事情(把资金存放到银行)能够早日落实。”

高航称他关注这件事已经很长时间了,与银行也谈了半年时间。

他说,2014年12月初浙金网正式上线运营时,他就想把资金托管到银行,也与杭州多家银行打过交道,但最后银行都因为担心声誉风险而令合作搁浅,最后,他只能把资金托管在第三方支付机构。

“其实银行也早就想做这一块的业务,特别是城商行。但是,苦于没有落地的政策,而且技术也跟不上,他们没有系统来做这个事情。银行原有的系统做不了网贷资金的存管,虽然他们也有第三方存管系统,但那主要是针对证券公司的,不适合互联网金融。”

互联网金融指导意见出台后,银行方面有所松动。高航就接到很多银行打来的想要合作的电话,”但是,具体如何操作,银行方面现在还没有一个章程。”

高航说,他们已与杭州本地几家银行的业务部门做了沟通,”各种条件都过了,现在就等他们总行的政策出来。”只要有政策,他们的资金就能”搬家”到银行。

这几天,他还与沈阳的相关银行进行了洽谈,已经谈得差不多了。

一些P2P平台加班加点准备材料

采访中了解到,在互联网金融指导意见出台后,很多P2P平台都舍弃了第三方支付公司,积极寻求银行存管之路。民生银行的相关负责人称,最近这段时间,他们接到很多P2P平台的电话,要谈合作。

一些P2P平台负责人称,这次征求意见对第三方支付作出了很多限制,很多内容都与网贷平台息息相关,如果意见落地,他们的资金托管却没有及时切换到银行,很可能成为那条被殃及的”池鱼”。

某P2P平台的一位高管表示:”史上最强监管来临,我们现在坐都坐不住了,希望快点把资金托管到银行。周末加班加点准备材料,我们把能联系的银行都问了个遍。”

不过,也有业内人士表示,按照目前的指导意见,离网贷资金真正实现银行托管,还有一定距离。系统切换、利息结算、交易确认、银行与银行之间的切换等等,都还有待解决。”我觉得至少得三五个月之后,银行那边才能真正实现资金存管吧。”

银行

很看好网贷这块”蛋糕”,但担心声誉受损

另一边,不少商业银行也已开始行动,希望与P2P平台开展合作。例如,”邦帮堂”将于近期对电子账户系统实现优化升级,民生银行将承接该平台的”资金存管”业务;”爱钱帮”与徽商银行旗下的直销银行”徽常有财”达成了全面战略合作,并在行业内首创了”银行资金存管+余额理财”模式。

采访中了解到,中信银行、民生银行、广发银行、平安银行等多家商业银行早已着手寻觅、筛选P2P平台客户,谋求合作,但此前因为监管政策缺失,达成的合作寥寥无几。

杭州某商业银行业务部经理张先生称,从银行收益和风险来看,P2P资金托管业务在银行业内的争议颇大。”目前P2P平台还是鱼龙混杂,针对P2P行业的监管细则还没有落地,未来有很大的不确定性。如果合作的P2P平台出现’跑路’情况,会对银行(声誉、资金)造成影响。”

不过,张先生表示,从长远来看,这是块”大蛋糕”。”不是说收取资金存管的费用,而是它们账户上的沉淀资金。照目前的情况来看,这个行业’蛋糕’可能会达到几十亿元甚至上百亿元。如果说前两年我们对P2P只看到风险,那么这两年我们也看到了其中的利好。监管出台后,网贷行业结束野蛮生长,好的平台一定会带来巨大的财富效应。”

“很多银行都看中了这块’蛋糕’,但由于其中的风险问题,有点觉得’无法下口’。P2P平台一旦与银行开展资金托管合作,就会得到银行隐性的信誉背书,所以大部分银行都会很谨慎。”张先生说,很多P2P的资金规模并不大,也就在千万元级别。这类P2P的资金存管利润不多,与风险完全不对等,所以银行会更倾向于规模化的平台,巨型规模的P2P及国有背景的P2P平台会比较受欢迎。

银行的技术系统也将面临挑战

张先生称,对于目前很多准备”吃蛋糕”的银行来说,技术系统不匹配也是个很纠结的问题。”银行系统要求严格,针对P2P平台进行个性化改造难度较大,很多银行系统对接都还处于开发阶段,要切换还得需要时间。”

“通常来说,银行托管部的系统交易都相对数额较大,笔数并不多。而P2P的交易则面临额度小、分散等特点,给托管业务带来了很大的改变。我们之前也想过开发一套新系统,但做了一半,搁浅了。”

张先生说,”现在我们的想法是与第三方支付方合作进行资金托管,第三方支付出技术和系统,银行出资质,平台投资人借款人账户开在银行。已经有这样的模式出现了,也有第三方支付在与我们谈了。”

张叶霞认为,互联网金融指导意见的出台对银行来说是政策红利,明确得到监管层对于资金存管业务的支持,并且由于是”存管”而不是”托管”,也降低了银行承担的风险,让银行更有动力来发展这项业务。

此外,随着银行逐渐介入P2P平台的资金存管环节,小规模P2P平台的成本承受力将受到挑战,资信不达标的平台也将被筛除在外,部分平台将逐渐被淘汰,P2P行业将面临一个清理过程。