财富管理:P2P平台的下一站

未央网

经济持续疲软,企业的借贷需求萎缩,同时借贷风险上升,优质资产难觅,找不到好的借款项目,投资者闲置资金大增,出现大量“资金站岗”的现象,为维持投资者热情、留住账户资金,必须让资金有个出口,财富管理服务也顺应了这种需求。

“P2P平台预期收益现在下降至10%左右,20%的高收益已经很难见到。”互联网金融拥趸李菲(化名)颇有感触,“虽然收益在下降,但P2P平台的服务却有所改善。”

投资者的感受是确切的,为应对行业竞争,近日P2P平台加速了战略转型,楚金所与人人贷就几乎同时进行了品牌升级。

野蛮生长的P2P行业正在告别粗放式1.0发展阶段,进入塑造品牌、优化管理、提升品质的2.0时代。

洗牌加剧

9月25日,团贷网宣布联合九鼎投资、久奕投资完成了对融金所的战略控股,成为国内P2P首个合并案例。

在5个月之前,团贷网就已经与融金所开始洽谈并购一事。而在今年9月初,融金所遭到了深圳市相关部门的调查,18位高管被深圳经侦大队带走。被调查的消息传出后,融金所自身业务受到较大冲击,网贷之家统计数据显示,被查之后融金所的资金流出量明显比平时要大。这加强了融金所“卖身”的意愿。

市场预计,网贷行业的洗牌将越来越剧烈。

此前,央行进一步推广信贷资产质押再贷款试点,公告称在前期山东、广东开展信贷资产质押再贷款试点形成可复制经验的基础上,人民银行决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等9省(市)推广试点。

在货币政策不断宽松背景下,嘉银金融你我贷创始人严定贵认为,流动资金的存量增多,将降低社会融资成本,促使P2P平台降低收益率。

根据第三方网贷平台数据显示,目前P2P平台单日平均投资综合年化收益率在11.56%左右。银行、保险公司等旗下P2P平台的利率普遍在10%以内,草根一族的老牌P2P收益也都控制在12%左右。

“在如今P2P行业普遍降息的大背景下,优质资产将更密集地流向那些风险定价能力更强、风险补偿率更低的低息平台。”严定贵表示。

另外,今年7月,央行等10部委出台了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,互联网金融的指导意见细则或将于近期出台。随着P2P行业监管政策日趋明朗,市场竞争白热化,小平台将逐步退出,大平台要进一步发展也压力重重。

江苏省互联网金融协会对全国300家P2P网贷平台盈利模式调查分析发现,在盈亏平衡点上的平台仅42家,网贷行业处于整体亏损状态。调查显示,亏损原因主要有:前期过度烧钱宣传、获客成本上升;风控水平不完善、难以控制坏账率;平台收费以服务费为主、高度依赖交易规模等。网贷平台现行盈利模式下难以实现平台的持续健康发展。

网贷之家联合盈灿咨询发布的《中国P2P网贷行业2015年9月月报》也显示,截至2015年9月底,正常运营平台为2417家,累计问题平台达到1031家。机构还发布报告显示,经历高速增长之后,今年七八月份以来,P2P平台数量增速明显放缓,增长率仅为1%左右。数据显示,目前P2P平台增速正在放缓,平台数量已趋饱和,P2P行业或迎深度洗牌。

团贷网收购融金所正是出于弥补自身短板,在行业洗牌中抢得先机的考虑。融金所在全国拥有超过40个营业网点,团贷网CEO唐军坦言,收购融金所可以弥补团贷网线下资源的不足,获取更多用户。

品牌升级

除了收购外,品牌升级,战略转型成为P2P平台应对竞争的手段。

10月10日,原湖北第一国资网贷平台“楚金所”发布公告,宣布对品牌重新定位,Slogan全新升级为“您身边的互联网金融专家”。

楚金所董事长刘小红表示,当前国家政策明晰,监管细则即将落地,整个行业越来越规范,投资人也渐趋理性。以前大家“拼收益”,现在看已是末路,“拼背景”也并非长久之计。随着互联网金融的发展与平台运营走向精细化,投资人对互联网金融的服务品质、专业水准势必将有更高要求。基于这样一种趋势,楚金所主动求变、顺势而为,对品牌重新定位升级。

品牌升级伴随着转型而来,财富管理已成为很多P2P平台的下一站。

10月13日,业内知名老牌网贷平台“人人贷”举行成立五周年暨理财端品牌升级发布会宣布战略升级,进入战略发展2.0时代,人人贷推出全新理财品牌Wealth Evolution(人人贷WE理财)作为原人人贷理财端的升级,人人贷总裁张适时指出这标志着人人贷由单一的P2P平台向多元化、全方位的财富管理平台过渡。

WE理财的相关产品将在今年11月底前陆续上线,届时平台将接入包括保险、基金在内的多种标准化产品。

人人贷还在理财模式上做出了创新。

理财用户的核心痛点在服务上,服务的不足不仅仅体现为缺乏,也体现在由于传统银行的效率屏障,而导致的服务品质不均。而尝试用纯互联网的模式来解决理财服务的问题又得不到市场足够的认可,纯互联网无法解决理财服务天然所需要的专业和专属感。因此人人贷采用人机结合的理财服务新模式,通过大幅提高服务效率,将高品质的财富管理服务下沉到更广阔的人群。

事实上,在人人贷之前,陆金所、积木盒子等多家P2P平台已经纷纷深入布局财富管理,转型打造一站式的财富管理平台。

9月16日,积木盒子宣布旗下的积木基金开始代销3家基金公司的120只基金。

9月8日,陆金所正式代销基金,首日上线了35家基金公司超过1100只基金产品。陆金所还在扩大产品范围,未来将为投资者提供包括P2P、保险、票据、公募基金、私募基金在内的各类固定收益、浮动收益类的投资理财服务。陆金所CEO计葵生表示,未来将陆金所打造成为一站式满足各种投资需求的“理财产品超市”+“资产交易平台”。

P2P平台向财富管理转型是顺理成章的,市场人士认为,股市调整后,涌入P2P理财的人群不断扩大。但是另一方面经济持续疲软,企业的借贷需求萎缩,同时借贷风险上升,优质资产难觅,找不到好的借款项目,投资者闲置资金大增,出现大量“资金站岗”的现象,为维持投资者热情、留住账户资金,必须让资金有个出口,财富管理服务也顺应了这种需求。

多元经营

财富管理的目的是以服务留住P2P平台上的资金,但比这更重要的是寻找优质资产,一些平台公司通过申请更多的金融牌照,多元化经营,来寻找筛选优质资产。

早在2014年,P2P平台你我贷母公司上海嘉银金融服务有限公司(以下简称上海嘉银)就在上海自贸区设立融资租赁公司,以保理及融资租赁公司为依托,深化O2O战略,发力供应链金融。

2015年7月,嘉银融资租赁发布两款新产品——“车易融”、“嘉车贷”。其中“车易融”是针对无抵押车辆推出的反融资无需押车的产品,嘉银融资租赁(上海)有限公司(以下简称:嘉银租赁)总经理李鹏指出:“融资租赁其实分两种模式,直租和售后回租。网上流行的模式属于直租,目前在个别城市可能会有试点。但在上海推行直租模式会遇到牌照等门槛,几乎所有的汽车融资租赁企业仍采用售后回租的模式。即租赁企业购买客户现有的车辆,将这些车辆直接作为租赁车辆,回租给客户。”

“车易融”针对的就是名下有车辆所有权的客户,以融资为目的将该车辆所有权出售给嘉银融资租赁(上海)有限公司,再将该车辆从嘉银融资租赁租回。融资期限为12月、24月、36月,最高融资额度60万元人民币,客户群体为创业、家居装修、购置家电、旅行、婚礼筹办、进修深造、子女留学、医疗等需求的顾客。

李鹏透露,“车易融”上线一个月来,因其申请资料简单,无需押车,审批额度高,放款速度快的特点,已完成近百单业务。

与你我贷不同,拍拍贷则将目光瞄准了征信。2014年上线了一款“魔镜风控系统”,征信大数据战略布局初显成效。

“目前拍拍贷是海外架构,但征信必须是人民币架构,在股东结构方面,拍拍贷将会做一些调整,成立一个独立的人民币架构公司。”拍拍贷CEO张俊日前表示,“未来征信公司将和拍拍贷是‘兄弟关系’,一方面为拍拍贷资产业务提供更好的信用输出服务,同时也依托拍拍贷快速发展。”

征信系统可以帮助P2P平台自身提炼资产质量,将不合格的借款人拦在门外。另外,拓展多元业务也可有效降低平台的边际成本,并让平台向集团化发展。