中部地区将成P2P车贷的下一个蓝海

未央网

随着P2P行业竞争的加剧,业务模式的细分也成了当下P2P平台谋求新出路的一个最佳选择。车贷因其自身的轻资产、安全性佳、收益较高、变现灵活等特点,近两年来伴随着P2P行业的发展,更是成了细分领域中最被看好的市场之一。

车贷成P2P最火细分领域之一

车贷是指借款人用自有汽车作为抵押物以达到借款的目的。相较于当前国内P2P行业较普遍的几种借贷模式,如房产抵押、信用贷等,不管是在资金端还是资产端,车贷的优势都更为突出,也因此被认为是P2P模式中质量较高的。于资产端来看,车贷业务风险较小、变现灵活。首先,按债权人是否控制车辆,车贷风控模式可以分为两种。一是抵押,即押证不押车,这种模式下平台通过安装GPS以实时追踪车辆,二是质押,即押车,抵押车辆由专门机构看管。这两种风控模式基本涵盖了控人、控车,因此在车贷业务中被普遍沿用。其次,车贷放款额度一般是车辆估值的60-70%,一辆估值15万的车也只能拿到10万左右的额度。比起那些动辄百万的房产抵押项目,车贷业务更符合P2P的小额特征。第三,假设出现极端风险事件,由于额度小,且车辆可控,因此车贷的变现能力明显强于其他借款项目。从资金端来看,车贷的最大优势在于利率较高、期限较短,因此颇受投资人欢迎。第一,在行业降息的大背景下,车贷项目的收益率也都高出了行业平均值,目前车贷平台的利率保持在15%左右。其次,有数据显示,约有77%的车贷平台借款期限是在3个月以内,在收益持平的前提下,车贷业务的流动性明显强于其他借款项目。

一方面,车贷标较受用户市场欢迎,发展空间大;另一方面,车贷模式具有较强的可复制性,发展速度快。因此,自2014年在P2P行业萌芽之后,车贷市场便迎来了爆发。据第三方数据显示,全国涉及车贷业务的P2P平台数量达1159家,其中纯粹做车贷业务的约有159家,占整个网贷行业的13.72%。同时,在交易规模上,车贷业务也表现不菲,根据零壹财经出版的《中国P2P借贷服务行业白皮书2015》显示,2014年全行业P2P车贷业务的交易额在450亿元左右,占了整体规模的15%。

沿海发达城市竞争激烈 车贷业务向中部地区迁移

从近两年的车贷市场发展趋势来看,车贷业务普遍集中在沿海发达城市。截止今年8月,车贷平台数量最多的几个城市依次是广东、浙江、山东、上海,其中,广东省车贷平台约36家,占全国车贷平台的22.64%;浙江省车贷平台约33家,占比20.75%。车贷平台之所以集中在这些地区,无非是看中了当地基数庞大的汽车市场。在一份关于我国主要城市汽车保有量的排名中,前十个城市中分别涵盖了深圳、广州、上海、杭州、苏州等沿海城市。另外,有数据显示,2014年深圳全市汽车保有量约290.5万辆;上海汽车保有量为272.3万辆;杭州为251.7万辆;苏州为245万辆。由此可见,车贷平台的发展主要依赖于当地的汽车市场,通常来说,当地私家汽车保有量越大,车贷市场的发展空间就越大。

一方面,随着车贷业务的日益成熟,车贷平台的大量崛起,越来越多的竞争者涌入了所谓市场空间巨大的沿海城市,一定程度上冲击了车贷市场的现有格局;另一方面,从去年开始,广州、深圳、杭州、上海等一线城市开始实行汽车限购措施,限购令的出台不仅影响了当地汽车保有量的增长,还将导致二手车交易市场的活跃度下降,从而导致当地车贷平台业务增长缓慢、甚至停滞。不管是从市场环境还是政策影响来看,沿海一线城市车贷市场竞争加剧、部分车贷平台面临发展瓶颈已是不争的事实。为此,一些车贷平台出现了业务下沉的趋势,逐渐转向中部地区二三线城市拓展市场。

以两家较典型的主流车贷平台为例。微贷网是当前车贷领域中当之无愧的的排头兵,微贷网早期的市场布局均集中于浙江、广东、江苏等沿海发达地区,近年来则开始向山东、湖南、安徽、江西等中部省份扩展,并在这些省份的二三线城市设立了多家线下门店。截至当前,微贷网线下分部已经基本覆盖了中部省份,累计成交额将近200亿元。而另一家身居网贷行业百强榜的车贷平台果树财富,同样表现出了向中部地区布局市场的趋势。果树财富成立于深圳,因此早期市场主要集中在广东省内,包括东莞等地,而后因受到市场格局竞争激烈、沿海地区业务成本过高等因素的影响,开始逐渐向武汉、济南、郑州等中部城市拓展。一方面,中部城市庞大的汽车保有量市场,能够帮助车贷业务获得持续、稳定的增长;另一方面,资产端的充足一定程度上缓解了资金端的海量理财需求。据悉,果树财富的济南分部自8月开业以来,月均放款数量已达400万;10月23日又在山东临沂成立了第二家分公司。由此可见,果树财富在山东车贷市场的发展趋势,也足以说明其在中部地区的市场布局已见成效。

另外,有数据显示,早在2013年,河北及河南两个省份的汽车保有量就已经位列全国第五、第六名,当年河北省的汽车保有量为719.46万辆,河南省为580.64万辆。但是在其巨大的汽车保有量基数的背后,当地的车贷市场还未获得过多重视,当地的车贷平台更是屈指可数。随着沿海一线城市车贷市场的接近饱和,迫使车贷平台市场向中部转移,未来包括河北、河南在内的中部地区极有可能成为车贷业务的下一个蓝海市场。