2015互联网金融黑马榜

未央网

2015年是互联网金融“洗牌年”,熟悉的名字有的已经淡出视野,未听说过的名字却突然遍布大街小巷,它们来势汹汹,气势如虹,短短一年吸金和估值都冲到百亿。它们是如何崛起的?2016年,还会不会有类似的“黑马”?

最具争议榜:借贷宝&E租宝

借贷宝:背靠九鼎的“富二代”,重砸60亿病毒式推广,深陷传销疑云

借贷宝是九鼎推出的一款定位于熟人社交式借贷的移动客户端,“移动互联网+金融+社交”全是资本市场所热捧的词汇。借贷宝2015年6月上线、8月推广,出生之初就带着浓浓的富二代光环,8月份的发布会上,九鼎控股董事长吴刚宣布借贷宝获得总额高达20亿元融资,估值超过200亿!

然后,借贷宝就开始无处不在,其强大的地推团队盘踞地铁口、商超等人流聚集区邀请路人扫码领礼品;其广告不仅遍布地铁、影院、还做到了央视二套。

10月份,借贷宝方面表示已经拿出60亿来做推广,其“拉人奖现金”推广方式野蛮粗暴:邀请10名新用户,每人再邀请10人,可以获得超过1000元的奖励;而如果邀请500位新用户,每人再邀请200人,则可以获得超过100万元的奖励。

从其出生开始,关于借贷宝的质疑就没有停止过。主要集中在三个方面:首先,“拉人奖现金”的多层级营销奖励机制是否涉嫌非法传销?其次,注册用户需提交银行卡号、密码等个人信息是否安全?第三,“无抵押、无担保”的熟人社交式借贷平台模式是否符合监管要求?时至今日,这些争议尚无定论。

重金砸出来的“黑马”能否持续?借贷并不是一个高频需求,靠病毒式推广所带来的用户能否长期保留?九鼎的重金押注能够收获多大成效?都在等待时间给出答案。

e租宝:A2P是噱头还是风口?一年成交500亿被质疑是 “旁氏骗局”

同样是在8月,同是“宝”系的e租宝也出尽了风头。e租宝是钰诚集团全力支持的互联网金融A2P平台,2014年7月上线,截止10月底已累计成交超过500亿人民币。其成交量迅猛增长的原因,是因为其所有融租项目均为千万级别。

什么是A2P?A2P指Asset to Peer,一端是资产,一端是大众,把租赁公司的应收债权通过平台合法地转让给投资者。e租宝的融资租赁合作机构为钰诚融资租赁和融泰融资租赁,而e租宝和这两家租赁公司都同属钰诚集团。

对e租宝最大的争议,是认为其铺天盖地的广告宣传和超高收益率都指向旁氏骗局。更有投资者发布长文,对其借款企业法人代表的变更、企业业绩等进行深入调研,认为存在造假嫌疑。在融360《2015年网贷评级报告》中,e租宝被评为最低评级C-,并被指存在无资金托管、虚假标的、自融嫌疑。

财经观察人士张宁最近撰文指出,融资租赁行业的市场前景是e租宝发展的基础,融租行业前景看好,将以每年30%到50%的增速在2020年达到12万亿的市场规模。e租宝在债权的获取上具有优势,但因为其忽视了金融风险的本质、基础设施对于爆发性增长的承受力,以及信息不透明等,集聚的风险可能会突然爆发。

新晋巨头榜:京东金融&苏宁金融

京东金融:“未来70%利润都来自金融”

阿里牢牢锁定老大地位之后,几乎所有的互联网巨头都试图在互联网金融领域分一杯羹,其中布局最广、发展最快的,无疑是京东金融。刘强东曾放出豪言,称称京东未来 70% 的利润都将来自金融。

京东金融独立于2013年7月,资产端上,供应链金融和消费金融是两大基础业务。供应链金融包括京小贷和京保贝,这两个产品主要面对京东产业链内的供应商,对外很少提,但却是最基础的产品。目前供应链金融也面临瓶颈,即如何向京东之外拓展。

消费金融即京东白条,这是京东最具前瞻性的一个产品,与消费金融创业公司中发展最快的趣分期相比,京东白条2014年2月上线测试,而趣分期这个项目则是当年的3月份罗敏才想的点子。目前京东白条已经开始资产证券化进程。

再说京东的另一个拳头产品,众筹。众筹有两方面,一是产品众筹,凭借三个爸爸空气净化器等几个创新项目积累了不小的关注度,但却一直是产品预售模式,脱离不了电商的本质;二是股权众筹,京东除了做传统的股权众筹之外,还开拓思路,布局消费板私募股权融资,在目前行业内普遍遇到问题的情况下,走向大众消费市场确实有可能柳暗花明。竞争局面上,京东没有想到的是,阿里旗下的蚂蚁金服于10月15日宣布战略投资36氪,原本在股权众筹领域已经领先的京东恐怕要面临强劲的竞争对手。

京东的弱点有几个方面,首先,资金端,基于流量变现的理财工具一直没有做起来;其次,支付,京东2012年收购的网银在线,并没有发挥出应有的功效。由于与腾讯关系紧密,微信支付能够给京东提供一定支持,但这并不能构成京东的核心竞争力。

苏宁金融:全牌照、阿里扶持、黄金老坐镇,能否造就一匹黑马?

苏宁金融集团成立于2015年1月,相对较晚,但其涉足金融业务从2011年已经开始,已先后获得第三方支付、小额贷款、商业保理、基金销售、保险代理、消费金融等牌照,民营银行牌照也正在申请。苏宁金融旗下的苏宁理财于2014年1月上线,截止2015年9月,交易规模已接近1000亿元。

苏宁金融的黑马潜力,还在于2015年8月10日的一个突发事件:阿里以约283亿元人民币战略投资苏宁。在金融方面,拿第三方支付来说,未来苏宁在线上与线下1600多家门店,很可能都将接入支付宝,芝麻信用、供应链金融、消费金融等互联网金融业务也有可能将达成合作。

苏宁在金融方面的决心很大,从其人才引进的力度上就可见一斑。金融专家、华夏银行副行长黄金老在苏宁获得阿里投资的当月离任,于十一之前低调赴任苏宁云商副总裁,分管金融理财业务。

苏宁众筹是苏宁金融旗下的黑马产品,于2015年 4月上线,是国内首个同时在线上平台、线下实体门店同步开展众筹产品体验的全渠道众筹平台。上线6个多月已经实现千万级项目7个,百万级项目 17个,筹集金额2.5亿元。文化众筹上,《叶问3》单个案例刷新行业记录,仅1天时间,所有认筹档位全部售罄,认筹金额四千多万。在单个案例上的成功,使苏宁众筹成为文化众筹领域的遥遥领先者。

厚积薄发榜:链家理财,根植于链家二手房生态圈的金融服务,水到渠成的“黑马”

链家理财上线于2014年11月,在2015年的前半年,都一直是默默无闻的,是主要面对链家自己内部员工的一个理财工具。但是,仅靠口碑宣传,链家理财的项目都供不应求,往往要预约好几天才能买上,截止到10月底,其成交量已超过100亿。

链家理财的发展速度之快一点都不意外,因为,它是很自然地将金融与链家的产业链相结合。其标的来源于有三:二手房买家买房资金不足需要周转时的垫资服务;卖家在售房之前,需要一次性结清银行贷款的赎楼服务;业主买房同时需卖房集资,把房子抵押获得借款的过桥服务。这三种资金来源原本是链家自有资金,后来做成理财产品,就是链家理财。 (关于投资界对链家理财业务模式的详细解读,请参见:“黑马“链家理财”炼成记”)

链家理财的金融业务是嵌套在链家完整的二手房交易产业链之中,因此,在业务风控、资金保障上就具有天然优势。这种模式才是互联金融的终极:让金融成为一种投融资的常态融入到企业内部、企业所在生态链的日常运转中。

昙花一现榜:米牛网,经历疯牛及大跌,创业受阻反被罚6000万

2014年7月,股市进入“牛市”行情,9月8日,米牛网上线。搭乘着牛市快车,米牛网的股票配资业务也突飞猛涨,2015年3月,米牛网获得华映资本4980万人民币A轮投资,尽享荣光,到7月份,投资额已经累计49.23亿元。

然而,伴随着疯牛行情的戛然而止,一夜之间,股票配资网站便面临生死劫。7月12日晚,证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,严禁账户持有人通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。13日凌晨,米牛网在官网发布公告,宣布停止股票质押借款的中介服务业务。

9月份,米牛网又遭到证券会处罚,没收运营公司杭州米云违法所得1595.18万元,并处以4785.55万元罚款;对董事长兼总经理柳阳给予警告,并处以30万元罚款。

在股市最火热的时候,曾有人预测,股票配资业务有两大风险,一是股价断崖式下跌,二是停牌风险。何其不幸,这一切都发生了。

米牛网已经在尝试转型,从官网上看,目前正在推“创业融”,为已经获得投资机构投资的创业企业提供借款融资中介服务,此业务跟之前主打的股票配资已相去甚远,转型能否成功,还不得而知。

高频融资榜:趣分期,不到两年完成E轮融资,有多少钱能烧出一个独角兽?

趣分期于2014年3月21日上线,至今不到两年,已经完成E轮融资,平均四个月完成一轮。最近的一轮完成于2015年8月,由蚂蚁金服领投,老股东昆仑万维、蓝驰创投、源码资本等跟投,融资数额为2亿美元。

趣分期自成立以来一直在烧钱,据业内人士透露,去年就亏了四千多万,但是,相比其他成立时间更长的P2P网站,却估值更高,也更容易傍上BAT土豪,就是因为相比资金端,资产端的价值要为重要,也更容易把控。另外,趣分期有强大的地推团队,几乎占领了各大校园,线上基因更强的蚂蚁金服,也是看中了这一点。

分期消费领域的竞争才刚刚开始,趣分期、分期乐等占领了学生3C分期市场,之后的竞争会不断向上迁移,会逐步上升到房租、汽车、房产等领域的分期。2016年,谁会成为这些垂直领域的“黑马”?

融资最高榜:蚂蚁金服融资120亿元人民币,等待上市的巨象

2015年7月3日,蚂蚁金服进行了工商变更,实现的首轮融资增资规模约120亿元人民币。新晋股东名单各个都来头不小,包括全国社保基金理事会、国开金融、新华人寿、人保资本、北京中邮投资中心等,俨然一个“国家队”。

蚂蚁金融服务集团成立于2014年10月,至今整整一年,囊括了阿里最有钱的业务:支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行等。其中,支付宝牢牢占据第三方支付老大地位,余额宝又是互联网金融的启蒙者,蚂蚁金服的老大地位,已经极难撼动。

马云曾多次表示,未来支付宝一定会上市,并希望是在A股上市。也有信息显示,上交所战略新兴板已经选定蚂蚁金服作为首批挂牌企业之一。蚂蚁金服的上市已板上钉钉,目前只是时间问题。

结语:

曾有人说,互联网金融是巨头的天下,属于草根的机会已经没有,果真如此吗?首富万达在2015年初就砸下巨资收购快钱,现在过去已经快一年,却依然没有看到其在金融领域布局的成效。

另一方面,我们在黑马榜中,仍然看到草根创业派的身影,如趣分期,如米牛网。如果预测2016年的黑马,第一类,必然是在垂直细分领域深入挖掘,真正具有金融创新基因的公司。

第二类,是产业链金融,如链家理财,它根植于传统实业,将互联网金融成为一种投融资的常态融入到企业内部、企业所在生态链的日常运转中。2015年,每家企业都在玩互联网金融的格局已经初显,可以大胆预料,2016年,在不同的产业会出现不止一家“黑马”,当互联网金融成为企业内部或体系内关联企业资产配置常规手段时,才真正发挥了其优化资源配资的作用。