从TransUnion Healthcare看个人征信机构的行业垂直化

未央网

作为美国的三大个人征信机构之一,TransUnion(NYSE:TRU)的服务已经不仅仅局限于提供信用分值和信用报告,而是充分利用自身在数据、技术、市场经验上积累的优势帮客户进行多样化的决策分析和风险管理。TransUnion拥有来自于金融机构、公开数据库以及非公开数据库的近90,000个数据源,从2010年起,从这些数据源提炼加工出的数据正以超过25%的年增长率增长,为保证数据的时效性,TransUnion每月大约更新3,600,000,000条数据。它在数据源上的优势很大程度上来源于其在不同领域的垂直发展,例如在金融、保险和医疗领域的深耕。

TransUnion Healthcare业务概览

医疗健康产业的发展使得医疗提供者越来越注重成本管理和遵守监管要求,在这一驱动下,TransUnion对这一领域进行了深入发掘,提供了全面的数据和专业的分析工具以满足医疗机构对收入循环管理的需求,帮助医疗机构预防、降低坏账损失,最终节约运营成本。

TransUnion针对医疗机构主要提供三个维度的收入循环解决方案,数据主要来源于eScan[1]、US information service等。

1)Patient Access。 该解决方案主要目的是使医疗机构在提供服务时,实时、深入了解患者的财务情况,并辅助做出相关决策。基于TransUnion开发的Clear IQ平台,医疗机构可以迅速、准确得到的解决方案包括:病人的身份认证情况、病人的保险和福利情况、病人的支付情况预测、病人的支付能力和满足财务援助的可能性决策、财务救助匹配。

2)催收解决方案。该解决方案在医疗机构自身以及第三方平台评估病人的还款能力后,进一步分析病人的账户情况,致力于最大限度的降低坏账损失。基于eScan平台,TransUnion结合Medicaid, SSI, Medicare, TRICARE和商业保险等实时数据进一步对病人账户信息进行数据挖掘,并对所有的账户进行三年期的每月监测,以保证及时识别具有偿还能力的账户。例如,通过识别偿付可能性最大的账户提高催收效率,辨别账户受到慈善援助的可能性。

从TransUnion Healthcare看个人征信机构的行业垂直化

图1:Discern true charity care from bad debt

来源:TransUnion官网

3)患者医疗身份防盗方案。TransUnion通过对病人账户信息的审查,对意思身份盗窃和诈骗行为进行识别,并在48小时内做出预警。同时,当收到警示消息的客户返回有限授权委托后,TransUnion会将此信息直接发送至相关金融机构,有效保障患者和医疗机构利益。

行业垂直化战略的背后

相关行业的垂直发展之所以被纳入TransUnion的发展战略之一,与个人征信行业和相关产业的发展需求是密不可分的。

首先,从行业角度,个人征信行业的发展对征信企业的风险管理水平有着较高的要求,各家企业在数据、技术、人才、产品创新等方面都存在激烈的竞争;同时,其他产业的风险管理需求也在一定程度上引导了个人征信企业的行业垂直化发展——个人征信企业对这些行业所提供的服务,不单单是向他们呈现潜在客户的信用信息,更是要将自身在征信领域的经验与目标行业的专业知识相结合,最大化的解决信息不对称的问题。

其次,个人征信企业只有对所服务的行业有了深入的研究,才能准确、有效的筛选出捕捉行业特征的风险因子,只有与被评估行业或企业的信用风险呈现出较强相关性的因子才是应该被筛选保留的。因而,为获得深层行业数据和积累专业经验,在相关产业内垂直化发展不失为一条有效途径。在国内建设个人征信体系的大潮中,许多互联网公司正尝试运用自己独有的消费金融等数据开展小额贷款、赊销等业务。但是,这样的“大数据”是否过于泛泛,能否充分包含反应受评主体风险特征的因子,以及风险因子能否被有效识别,都是企业进入个人征信领域的技术门槛之一。

第三,个人征信企业开产垂直一体化业务还可以降低数据获取难度、节约成本和提高数据质量。例如,在国内第一批准备开展个人征信业务的企业中,不乏拥有大量交易数据、个人基本信息和政府公共信息的企业,然而,“大数据”之“大”侧重点在于拥有足够全面、准确、有效的数据,这些数据的可得性和质量应该是能够服务于相关产业的。

相比于TransUnion这样的国际个人征信巨头,国内的个人征信建设还处于非常初级的阶段。大部分业务也仅仅局限于提供信用打分、信用报告和以此为基础的初级服务,产品设计单一化、同质化程度高,决策标准的设定不够明晰,所能服务的产业更是非常有限。个人征信企业需要谦虚学习国外的成功经验,更要把握国内个人征信的市场特征,夯实在数据、技术、产品创新等方面的核心竞争力。此外,监管机构也应完善个人征信体系建设的相关法律法规,在牌照发放上严格把关。在未来,国内的众多企业在忙于圈地的同时,切莫只求“大”而不求“精”,恰当的选取目标行业并进一步垂直化深耕也许是一条可行的道路。

[1] e-Scan Data System, Inc.是一家通过发现未补偿成本为医疗机构提供收入循环管理解决方案的公司,于2013年9月4日被TransUnion全资收购。