互联网保险的逻辑一:众安、泰康的兴起

未央网

在保险领域,探索互联网经营创新的众安不再孤单。11月18日,泰康人寿高调宣布,旗下专做互联网保险的全资子公司(泰康在线)落户武汉。与众安保险结盟大电商平台量身打造保险产品所不同的是,泰康在线则针对个人,并欲借助泰康多年深耕于寿险、养老险的丰硕成果打造大健康理念平台。

1. 泰康率先破局,正面PK众安再辟蹊径

虽然没有亮丽的互联网背景,但由于是国内首家由传统险企打造的互联网保险公司,泰康在线的挂牌引起了市场的高度关注。泰康在线将利用无线互联网、大数据等打造一个提供全方位健康和理财的服务和管理平台。泰康人寿昨日的举动,足以表明,未来泰康在线将研究如何将互联网与保险在创新中融合。不可否认,众安保险诞生后,没有物理网点,一切工作都是在线完成,它的成立在中国互联网、保险业乃至金融业成为一个标志,随后有了互联网化的银行出现。

众安是一个榜样,但与泰康在线相比,各有优势。早在2000年泰康人寿就成立了泰康在线电商平台,近些年,从传统保险产品在互联网上销售到产品开发互联网化,泰康在线都有尝试,尤其是微互助、飞常保等产品契入互联网场景,为泰康经营无物理网点的保险服务提供了经验。不同于抓住互联网交易长尾市场,泰康在线将凭借在保险电商上的优势融入泰康人寿大健康战略。泰康在线将成为泰康“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体商业模式营销网络中的“天网”。泰康在线将打造一个大健康平台,还将依靠现有的1700多万粉丝推动责任险、家财险等的发展。在此之前,众安往往通过股东将开发的责任险契入网销过程,投保人可以是商家或消费者,如与淘宝合作推出的退货运费险成为众安保险的主力产品。不过,众安保险正在尽力摆脱股东的依赖,积极扩大合作对象。与此相比,泰康在线集团内部的资源将成为盘活现有互联网保险的资本。

2. 众安保险股东的互联网背景突出

众安在线自 2013 年末开业以来,经历 2015 年上半年新一轮增资,前三大股东始终为阿里巴巴、腾讯和中国平安。

互联网保险的逻辑一:众安、泰康的兴起

1:众安保险股权变化

依托股东优势对电子商务市场进行深入渗透。电子商务按照行业细分为四个市场:中小企业 B2B 电子商务、大型企业 B2B 电子商务、网络购物和在线旅游,众安在线在中小企业B2B 电子商务、网络购物和在线旅游这三个市场中已经通过股东优势建立起了主导地位。阿里巴巴和携程两位股东各自享有 B2C 购物网站和在线旅游市场的 50%以上市场份额,而阿里巴巴另外在中小企业 B2B 电子商务平台营收的市场份额上也超过 40%。

3.追随者蜂拥而起

近年来,互联网保险保费规模迅速扩大。统计数据显示,2014年互联网保险业务收入为858.9亿元,同比增长 195%,相比2011年提升了26倍,成为拉动保费增长的重要因素之一。而这些低成本的保费对于社会资本而言具有较大的吸引力。除了众安保险、泰康在线之外,获得保监会批准的互联网险企还有安心保险、易安保险。目前,仍有一大批社会企业正在排队等候互联网保险牌照。目前熊猫在线人寿的名称已通过工商局的预先核准,京东也自曝将在四川成立互联网保险公司。近日,中天城投发布公告称,全资子公司贵阳金控拟与华声股份等5家企业共同作为发起人,出资设立百安互联网保险股份有限公司。发展互联网保险顺应行业发展方向,同时与公司已有金融布局形成协同。互联网保险是目前保险行业的一个创新方向,包含传统保险与互联网结合以及创新性的新保险产品;同时互联网保险也是保险行业的一个新的增长点,2011-2014 年,互联网保险的保费收入年均增幅达到 199.4%。

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图2:互联网保险收入(亿元)

4. 互联网马太效应的收割者

互联网保险产品主要分为:(1)“薄利多销”模式,对应碎片化、场景细分纵向延伸;(2)“成本控制”模式,对应对接优质合作伙伴资源,创造新型双赢营销的横向延伸。两种模式对应下的产品趋势一个是向生活化,频率高保障低的细分化领域扩展;一个是向产品相对精细化,对线下服务有一定要求但总体承保利润较优质的延伸。

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 3:互联网保险产品发展趋势

对应上述产品的要求,互联网保险公司的制胜关键在于:网络消费成熟线下保险运营对接。截止目前,保监会共下发4张互联网保险牌且已经建立起规模的仅有众安在线一家。

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图4:保监会4张互联网保险牌照分析

从建立伊始就享有优质股东资源的众安在线,与其他三家互联网保险公司相比优势明显,在这种市场竞争环境下,马太效应的“强者更强,弱者更弱”将会充分体现。

综述,互联网保险的发展浪潮在改变保险领域销售渠道、竞争环境的同时,也逐渐颠覆着传统保险的商业模式。互联网保险必须依照互联网的规则与习惯,以用户至上的理念,改变保险现有的产品、运营与服务。大数据的应用使得保险产品和服务的个性化及私人定制成为可能,这将有助于解决保险产品和服务的同质化问题。互联网时代讲求与客户的互动,增加客户的黏性,提升客户的体验感,并满足其需求,从而增加后续业务的可持续性。但是就目前而言,保险公司的网络互动还停留在售前阶段,客户只能被动地选择产品。未来保险公司可以通过创新场景应用、带有趣味性的问题设计或小游戏等手段了解客户的需求,从而设计针对细分人群的创新产品。未来,互联网保险将会从“大公司开荒、第三方平台浇水、电商助力”这种简单模式向“按需定制、全产业链”的方向进阶。