消费金融系列五:消费金融类型研究

未央网

目前市场上从事消费金融业务的可大致分为三类:第一类是传统消费金融互联网化,主要是商业银行;第二类是银监会批准成立的消费金融公司,拥有消费金融合法牌照;第三类是依托于电商平台、P2P平台的互联网消费金融公司(P2P小额消费金融、电商系消费金融),其并未获得消费金融公司的营业许可,但从事同质业务。

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一、商业银行

1商业银行消费金融服务类型

商业银行主要通过信用卡和消费贷款(含抵押消费贷款及信用消费贷款)两大产品为消费者提供消费金融服务。

(1)信用卡通过分期和预借现金简单、快捷地满足持卡人日常消费需求。

(2)消费贷款一般金额大、期限长,还款方式多样,给消费者更多选择。消费贷款由消费者提交个人资料,然后向银行申请消费贷款业务,银行审核客户基本资料然后发放贷款,消费者获得贷款之后购买相应产品或服务。

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2商业银行消费金融优势

传统商业银行在多年经营中积累沉淀了很多核心能力,成为发展消费金融的优势所在。

(1)网点优势:网点能发挥线上线下服务综合平台优势,通过线上营销导流客户,线下配合落地,提供综合个人金融服务。

(2)风险控制能力:商业银行30年来经历了经济周期变化,发生了数以亿计的借款交易,累积了宝贵的风控经验。

(3)产品覆盖广度:商业银行消费金融产品及功能丰富多样,从贷款金额、还款方式、贷款期限、担保方式上不断突破,可以满足各类客户的个性化需求。

(4)网络投入:商业银行逐步加大对网络科技的投入力度,在产品智能化、自动化方面不断提升,弥补相对于互联网公司先天技术优势的不足。

二、持牌消费金融公司

1、两种类型持牌消费金融公司

目前国内具有消费金融牌照的公司共有九家。

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从股东背景来看,可以分为银行系和产业系两类:

(1)银行系:银行系涉足消费金融领域主要是为了完善自身消费信贷层次建设,达到扩大市场份额的目的。银行本身已具备巨大的营销网络(线下网点布局),基于该渠道优势继续开拓新的市场领域有利于其实现范围经济。目前持牌消费金融公司主要是银行系,主要包括中银消费金融、北银消费金融、锦程消费金融、兴业消费金融、招银消费金融、湖北消费金融、中邮消费金融。

(2)产业系:产业系公司涉足消费金融领域原因之一在于寻求新的业绩增长点。 通过以提供低息信贷的方式刺激消费者消费意愿,不但可以降低其本身及经销商库存压力,提升营业利润,同时能够获取消费者行为数据,分析其需求变化,以需定产、产融结合。产业系主要包括捷信消费金融、海尔消费金融、苏宁消费金融、马上消费金融。

2、两种消费金融方式

消费金融公司主要通过两种方式为消费者提供消费贷款:

(1)与商户开展消费金融业务合作,将消费金融的申请、使用环节嵌入到消费环境中,又称为商户消费贷款或者消费分期业务,贷款资金直接支付给提供商品或服务的公司。

(2)由消费者直接向公司申请贷款,在完成审核后,贷款资金直接发放到消费者提供的银行账户里。

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3、消费金融公司特点

消费金融公司作为一类专业的消费金融服务提供商,向借款人发放以消费为目的(不包括购买房屋和汽车)的贷款,与商业银行的目标客户群是错位竞争的关系。

(1)小额化:银监会监管规定消费金融贷款上限是20万元,而实际上由于消费金融贷款的笔数很多,平均金额远低于监管上限,最小的可能只有几百元。而银行则主要做金额较高的消费贷款,如房贷、车贷等。

(2)大众化:消费金融公司对系统性风险的管控要求与银行有差异,也具有更高的风险容忍度,因此在客户群的选择上也比银行更加宽松,面向广大普通民众提供金融服务。

(3)便捷化:消费金融公司的专业性和业务线的单一性,使得公司能够专注地围绕消费者的需要定制业务流程,在客户申请、用款的体验上更强调速度快、申请方便,在服务效率和便利性方面具有比较优势。

三、互联网消费金融

互联网消费金融类型分为两类:第一类为依托于电子商务平台而设立的类信用卡产品,该产品可用于购买平台商家商品,具体例如京东白条、花呗;第二类主要面向大学生群体,向其提供分期购物、取现、O2O商户交易、充值等服务,主要消费场景仍为电商平台。具体例如分期乐、人人分期等。

1、 电商消费金融

电商消费金融依托自有消费场景,用户在电商消费平台提出信贷消费申请后,电商消费金融公司审核用户申请后,用户就可以直接享受产品或服务。

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电商消费金融重在消费场景搭建。电商都有自身的销售渠道,小额便利借贷能够尽快实现交易匹配,简化手续,效率明显提高。例如阿里巴巴的借呗与京东白条都等都充分利用了电商平台自身的优势,相比于其他传统的金融机构,这种平台更加贴近用户,新的消费借贷业务也更为简单快捷便利,大大提高了客户的接受度。

2、 互联网分期购物平台(P2P平台)

互联网分期购物平台(P2P平台)主要针对大学生或年轻群体,比如分期乐、人人分期、宜人贷等。从学生时代培养用户的信用消费习惯,并在时间和空间上延展服务场景,从最开始的只提供在线分期购物与小额现金借款服务,相继推出将消费场景拓展至线下的商户版,覆盖更多的线上线下校园消费场景,未来还将继续渗透到教育培训、出国留学、租房、买车、结婚等各方面,提供更具竞争力的消费金融服务。

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分期购物平台并不拥有自己的消费场景,通过与其他消费平台合作,分期购物平台为客户提供消费信贷,消费平台提供产品服务。因为没有搭建消费平台,分期购物公司将更多精力放在了产品的提供,更具精细化,也避免了消费场景的过于单一,抢占了消费金融支付端口未来可能会具有很大的发展潜力。但由于平台目标群体缺乏稳定收入,分期购物平台在坏账率、征信数据获取、客户群体延续性等方面均面临挑战。

四、总结

目前市场上从事消费金融业务的可大致分为三类:商业银行、银监会批准成立的消费金融公司、互联网消费金融公司(P2P消费金融、电商系消费金融)。消费金融服务平台已经从银行扩展到了P2P 公司、消费金融公司和电商消费金融平台。消费者可以通过向P2P 公司,消费金融公司进行无抵押、质押等方式申请小额贷款,选择线上或者线下的消费渠道进行消费,也可以通过电商消费金融平台,在电商平台上以应收账款的方式消费商品。