2015年P2P行业年度报告:交易额近万亿 参与人数破千万

未央网

1. 平台数量及其地域分布

截止2015年12月31日,P2P借贷平台共3657家,其中正常运营的有1924家,较去年同期增长74.1%;但正常平台仅占到全部平台的52.6%,较去年同期(49.8%)增长了2.8个百分点。

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广东、北京、上海、山东和浙江是平台数量最多的五个省市,占比分别为17.47%、15.86%、10.99%、9.73%和9.68%。2015年,共有1436家平台上线运营,自6月开始呈显著减少趋势,可能和政府加强互联网金融监管有关。

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2. 问题平台统计

截止2015年12月31日,根据统计的问题平台共1733家(不含港澳台地区),其中山东、广东、浙江三地问题平台均超过200家,合计达到870家,占全部问题平台的50.23%。2015年各月问题平台数量居高不下,总数达1120家,是前几年问题平台总和的2倍有余,这主要是和是2015年加强互联网金融监管有关,为此2015年也被称为“互联网金融监管元年”。

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2015年7月18日十部委发布的221号文(《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》)既是对近几年互联网金融业态的全面总结、梳理和确认,同时也是未来监管政策落地的纲领性、“指导性”文件。其中,最值得关注的当属第三方支付、P2P和股权众筹,其具体监管细则的形成与落地

2015年12月28日,国务院法制办终于公布了“银监会关于《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知”。不出意外的话,网贷监管办法正式版和备案登记、评估分类、自律组织、地方政府实施细则等相关监管细则都将陆续出台。这样,网贷监管体系即将形成。

表1:互联网金融法律

2015年P2P行业年度报告:交易额近万亿 参与人数破千万

数据来源:盐商金融研究院

2015年的1120家问题平台类型分布如图4所示,歇业停业(包含隐形停运)的平台占到近三分之一,此类平台数量虽多,但大都偿还了借款,没有给投资人造成较大的损失。与之相对的是恶意跑路和诈骗平台,此两类平台共占到34.35%的比重。另外提现困难和失联的平台分别占比18.73%和12.67%,挤兑倒闭和经侦介入的分别有16家和7家,相对较少,但影响很大,包括11月出事的E租宝。

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3. 交易规模

2015年度,我国P2P借贷行业累计交易规模约为9750亿元,是去年(3000亿元左右)的3倍有余。图5显示了各月的数据走势,除2月和12月份外均呈增长趋势。受E租宝事件影响,12月交易规模较上月大幅下滑100亿左右,年度整体规模约为9750亿元,尚未破万亿。

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4. 平均利率

2015年度,我国P2P借贷行业平均投资利率约为10.83%,较2014年下降3.43个百分点。具体到每个月的走势来看,上半年维持在11-12%之间,6月触及最高点11.82%后持续下滑,10月探底(9.61%),年末两个月可能因资金供需关系而出现”翘尾巴”现象。

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5. 借款期限

平均借款期限全年较为稳定,前半年围绕330天左右震荡,后半年围绕410天左右震荡,前后并没有较大幅波动,最高点437天和最低点316天相差不过30%。

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6. 参与人数

2015年,我国P2P借贷行业参与人数首次突破千万,活跃借款人和投资人分别在280万和720万左右,分别为去年的3.5和3.1倍。除2月和10月份长假影响而导致投资人数有所减少外,其余各月份增长平稳;月度借款人和投资人平均增长幅度分别在9.2%和7.7%左右。

2015年P2P行业年度报告:交易额近万亿 参与人数破千万

在2015年,尽管P2P综合利率在不断下降,因为2015年是央行降准降息大年,资金成本在不断下滑,但是P2P投资人数和借款人数都是在不断上升的,尤其在国家通过《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》正式认定互联网金融合法地位后,P2P参与人数呈现出快速上涨趋势。

2015年P2P行业年度报告:交易额近万亿 参与人数破千万

图9:P2P综合利率和参与人数相关性分析(数据来源:Wind资讯,盐商金融研究院)

综述,我们认为,2015年被称为“互联网金融监管元年”,包括P2P网贷等在内的互联网金融在政府工作报告、国家相关政策文件中多次被提及,政府在肯定其正面社会价值的同时,也强调互联网金融一定要“健康”和“规范”发展。就在P2P网贷行业不断曝出负面新闻的同时,国家出台监管政策的步履也在不断加快。展望2016年,互联网金融监管细则尽快落地,设定政策红线,引导行业健康发展,让更多的传统产业受益互联网金融创新,还行业健康的发展生态。