车险借互联网淘金 UBI模式获利空间待孕育

未央网 作者: 李超

在互联网保险展业过程中,车险成为多家平台瞄准的突破口。商业车险费率市场化改革启动后,一批保险公司跑步进场,而在互联网保险的展业过程中,车险已经成为多家平台共同选择的“标准配置”。分析人士认为,未来基于使用行为定价的保险或可获得更大作为空间,在逐渐放开费率定价权且鼓励产品创新的政策下,车险产品必然会发生差异化的转变。另一方面,普惠金融导致每单保费较低、周期较短的特征也将限制保费规模的增长和产品盈利空间。

互联网车险多重盈利点

商业车险费率市场化改革启动后,一批保险公司跑步进场。中国证券报记者从业内获悉,相关方案明确后,保险公司在车险产品操作上获得可观的空间,能够根据自身对市场和目标群体的理解,为车主提供更多保险服务的选择,车险保费与车辆出险次数、驾驶人的习惯等挂钩更加紧密,驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主将享受到更低的车险费率。同时,车险保费定价更加公平,索赔处理程序也趋于便捷。

太保财险相关人士表示,由于商业车险费率与风险更加匹配,驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主将享受到更低的车险费率。同时,车险保费定价也更加公平。结合“车主定价”模式,如果客户连续3年没有发生赔付,车险保费最多可比上年优惠40%。另外,商业车险费改方案可将彻底解决“无责不赔”之争议,索赔处理程序更加便捷。

在互联网保险的展业过程中,车险已经成为多家平台共同选择的“标准配置”。通过技术支持或合作等方式介入汽车产业链,开展车险服务,已被保险业人士视作值得攫取的利润增长点。而围绕车联网建设和车险服务存在的车险比价、车险销售、理赔服务等各类创业项目,以及面向汽车使用场景的新保险产品也在近两年内相继涌现,汽车后市场的商机也受到关注。

某财险公司人士认为,目前我国从事车联网业务的主体甚多,横跨多个行业,目前多数保险公司仍主要在车险网产业链的后端提供服务。车险增值服务成为创业项目抢食的领域之一,与市场需求的增长有着密切关系,而互联网信息传播的便利性以及数据收集的有针对性,将为提供相应的保险服务打下良好基础。

东吴证券分析师丁文韬表示,2015年互联网财产险保费收入768.4亿元,同比增长52%,其中车险占比高达93%。在车险费改的大背景下,尽管监管部门可以在一定程度上防止恶性价格战,但是互联网车险的加入将不可避免地加剧车险市场的竞争。

UBI空间待市场孕育

在车险“触网”的过程中,保险业内关于UBI(Usage Based Insurance,基于使用量的保险)的讨论也逐步增多。分析人士认为,基于UBI的数据和定价,保险公司能够将产品进一步细分,满足更多消费者的需求并保证自身的偿付成本在一个相对较低的水平,从而从收入和成本两方面共同增加实际利润。

资料显示,部分国家和地区所使用的UBI模式已经相对成型,相应模式为按里程付费,目前包括State Farm、Progressive等公司均已通过免费赠送车载硬件等方式收集车主驾驶数据,对车主出险概率和保单定价作出更精确的判断。

分析人士认为,在中国专车、拼车等消费习惯逐渐培养的过程中,UBI或可获得更大的作为空间。目前,已有平台机构尝试保险公司推出相应的保险产品,为专车司机、专车乘客提供交通意外险、座位险、第三者责任险等保险服务。而借助互联网平台在大数据采集分析方面的优势,风险评估、定价、理赔和服务等领域均有切入获利的空间,市场“蛋糕”将面临后续的做大和切割。

《2016互联网保险行业研究报告》认为,互联网车险保费处于一个高速发展的阶段,不管大型产险公司、互联网巨头还是创业机构,都觊觎这块未来5年可能变成万亿规模的市场。而商业车险费率市场化改革是车险行业的转折点,在逐渐放开费率定价权且鼓励产品创新的政策下,车险产品必然会发生差异化的转变,从而获得更强的市场竞争力。与此同时,汽车电商直销、电动车的蓬勃发展、共享经济下快车、专车、顺风车的出现,也必将对车险的产品设计、渠道改革、购买场景有着长远的影响。

丁文韬则认为,虽然“车险互联网化+碎片化场景创新产品”可以带来业绩增量,但盈利有限。互联网金融创新核心在于碎片化、场景化,深入挖掘场景中的金融需求,推动产品创新。随着移动金融普及和车险互联网化推进,碎片化的场景创新保险产品成为未来保费增长的驱动力,但普惠金融导致每单保费较低、周期较短的特征也将限制保费规模的增长和产品盈利空间。