金融科技企业Wealthsimple推出全新自动投资顾问平台

未央网 译者: Array

近日,加拿大领先在线投资服务商Wealthsimple宣布推出一款全自动的金融顾问平台,帮助用户管理资产组合。

通过这款名叫”Wealthsimple for Advisor”的产品涵盖了资产管理的所有步骤–从客户需求了解到可行性评估–帮助金融顾问节约顾客建议规划时间。

该公司首席执行官兼创始人Michael Katchen表示:”我们必须要在投资行业进行革新,这样才能帮助用户提高投资水平。我们希望与业界合作,利用智能技术提高顾问水平,提高用户的消费体验。”

具体来说,顾问看到的是管理员界面,而用户使用的则是个性化定制的网页或移动端界面。Wealthsimple会向平台上受到管理的资产收取0.35%的费用,但是对于顾问向消费者收取的管理费用并没有设限。

今年早些时候,Wealthsimple成为了首批收购券商的在线投资平台–这让他们有机会实现点对点的消费者服务。目前,加拿大全境已有上百名顾问通过Wealthsimple for Advisor开展服务。

近日,加拿大领先在线投资服务商Wealthsimple宣布推出一款全自动的金融顾问平台,帮助用户管理资产组合。

通过这款名叫”Wealthsimple for Advisor”的产品涵盖了资产管理的所有步骤–从客户需求了解到可行性评估–帮助金融顾问节约顾客建议规划时间。

该公司首席执行官兼创始人Michael Katchen表示:”我们必须要在投资行业进行革新,这样才能帮助用户提高投资水平。我们希望与业界合作,利用智能技术提高顾问水平,提高用户的消费体验。”

具体来说,顾问看到的是管理员界面,而用户使用的则是个性化定制的网页或移动端界面。Wealthsimple会向平台上受到管理的资产收取0.35%的费用,但是对于顾问向消费者收取的管理费用并没有设限。

今年早些时候,Wealthsimple成为了首批收购券商的在线投资平台–这让他们有机会实现点对点的消费者服务。目前,加拿大全境已有上百名顾问通过Wealthsimple for Advisor开展服务。