本周互联网金融回顾 | 2016年第21周

未央网 作者: 未央研究

1. 央行或牵头筹建票据交易所

近日消息,央行正在与商业银行沟通,或牵头筹建票据交易所。初步的方案是“票交所”将按照公司化、市场化的方式运营,由央行主导,多家商业银行参股联合组建的形式,该交易所计划最快于年底落地。然而,目前票据交易所从哪个环节介入还存在一定的争议。有银行建议,银行一开票就应该电子化,进入到交易所的平台,但也有企业认为,应允许一定范围内的纸票存在,在开票和中间背书转让环节为纸票,到银行贴现环节开始电子化,贴现后进入交易所平台,交易平台主要是银行同业之间的交易平台。据悉,票据已成为金融体系内重要的支付工具和融资手段,但是票据的供求信息、交易价格等均处于割裂的状态,给一些不法分子伪造、变造票据的可乘之机。建设票交所则可以有效地打破地域限制,降低信息不对称、交易效率低、交易风险大等诸多弊端。

2. 北京互联网金融监管:“1+3+N”模式、金融类广告七红线、分类整治

5月27日消息,北京市将实施“1+3+N”网贷行业的监管模式。其中,“1+3+N”模式中的“1”是指成立网贷行业协会,“3”是指产品登记、信息披露和资金存管三项措施,“N”是指成立N个专业委员会,包括法律、技术、风控、产品、宣传等。并且,北京工商局等11部门还于近日联合出台了《关于在防范和处置非法集资活动中加强金融投资理财类广告监管有关工作的实施意见》,规定金融投资理财类广告不得含有虚假宣传等七项内容,从6月15日起,工商、宣传、网信、公安、广电等11部门还将按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的要求,加大对其打击力度。此外,此前曾有消息称北京地区已经出台了新的互联网金融整治方案,该方案将平台主要分为三类,第一类是有背景的,第二类是有问题需要整治打击的,其他都归为第三类,在第三类里,监管层会扶植一批明星企业,并给明星企业如何作到投资者与标的风险匹配、自动投标工具调整、线下模式等合规性的实验任务,如果明星类的企业试点效果好会推行到全北京行业中,消息称该方案已获得了市政府批复。

3. 上海浦东区市场管理局与芝麻信用展开合作

5月24日,浦东新区市场监管局与蚂蚁金服旗下独立第三方征信机构芝麻信用签署合作协议,双方在进行信用联合惩戒的基础上,将进一步构建市场性、行业性、社会性的多维度信用约束机制,这是市场监管部门首次与社会征信机构合作。据悉,2016年4月起,浦东市场监管局向芝麻信用提供了6万条行政处罚、经营异常名录、严重违法失信、罚款逾期未缴纳等浦东新区范围内的企业信用信息;而芝麻信用则将接收到的失信企业信息列入重点关注名单,并披露给相关合作商户,合作商户会在各种信用服务的应用场景中,对失信者酌情予以限制,这些被列入”黑名单”的失信企业和个人,还在网上办理出国旅游签证、网络租车、网购等诸多方面感到不便。试点一个多月来,已有1100余家企业到浦东市场监管局申请移出经营异常名录,新合作模式对失信企业的约束效果逐渐显现。

4. 蚂蚁金服首度披露农产品供应链金融解决方案

5月25日,蚂蚁金服携手生鲜电商易果生鲜,整合农村淘宝、天猫超市等阿里电商力量,首次对外阐释了蚂蚁金服在”金融+电商+农业生产”的闭环农产品供应链布局和蚂蚁金服农村金融的战略规划。以陕西省周至县北吉果蔬专业合作社为例,首先,易果生鲜同该合作社签署采购协议,在10月底猕猴桃成熟时,将定点采购该合作社的猕猴桃,并通过天猫超市的生鲜区,将该产品推向普通用户。其次,蚂蚁金服对订单进行识别、确认后,由网商银行通过”农村淘宝”(及淘宝农资平台)给合作社提供低息贷款购买易果生鲜指定的农药、农资,并将合作社的采购信息线上传输给易果生鲜。最后,蚂蚁金服保险事业部还联合保险公司为农资、农药线上销售提供品质保证保险。据悉,今年4月底,蚂蚁金服在完成45亿美元B轮融资时曾宣布将农村金融作为三大战略重点之一。本周互联网金融回顾 | 2016年第21周

5. 陈天桥旗下盛大集团收购Lending Club 11.7%股份

近日消息,中国亿万富豪陈天桥旗下盛大集团已收购了美国P2P贷款公司Lending Club的11.7%股份。受此消息推动,Lending Club股价一度大幅上涨逾14%,纽约时间5月23日,其收盘价实现4.30美元。美国证券交易委员会(SEC)文件显示,包括佣金在内,盛大为此项交易总计支付了近1.6亿美元(约合人民币10.5亿元),其中以1.487亿美元收购Lending Club的2900万股股票,此外还以1120万美元收购该公司1570万股认股期权,如果这些期权被行使,盛大将成为Lending Club最大股东。据悉,盛大并非对美国P2P行业唯一感兴趣的投资方,另外还有一些来自亚洲的资金同样看好网络借贷市场,盛大投资Lending Club的本次交易可能只是第一位曝出来的精明投资者。此前,Lending Club创始人拉普兰奇(Renaud Laplanche)和另外三名高管曾因贷款出售问题被迫辞职,导致该公司股价大跌。

6. 中国平安成国内首家加入R3区块链联盟机构的金融机构

5月24日,中国平安保险(集团)股份有限公司在上海宣布与国际顶尖金融创新公司R3建立了合作伙伴关系,正式加入R3分布式分类账联盟,为全球金融市场设计和应用分布式共享分类账技术。作为中国首家加入该联盟的金融机构,平安将与全球最大的四十多家金融机构合作,共同为金融服务行业开发基于分布式共享分类账技术的开拓性商务应用。据悉,包括平安集团在内,目前R3共有花旗银行、瑞士信贷、丹麦银行、德意志银行、摩根大通、高盛、汇丰银行等46家成员。

7. 香港比特币交易所被黑客窃取200万美金 但受威胁的不止于此

近日,总部位于香港的数字货币初创公司Gatecoin官网宣布被黑客窃取了公允总价值为200万美金的数字货币,目前Gatecoin正在寻求400至500万美元的投资来覆盖用户的损失,并强化其技术团队以推出升级版网络安全基础措施。此前,欧洲的比特币交易所Bitstamp也曾宣布被窃19000枚比特币(公允价值500万美金)。据悉,黑客们并不只针对网络货币。自2016年5月18日全球最大黑客组织匿名者(Anonymous)突袭希腊央行之后,塞浦路斯央行、荷兰央行、马尔代夫央行等众多官网站点被其攻击瘫痪,此外,蚂蚁金融、网贷之家等多家P2P平台或第三方信息服务平台也接连遭到黑客攻击。从国内情况看,黑客攻击一是寻找漏洞攻击国内知名的大平台,用勒索手段获得非法的利益,二是直接攻击安全防范不健全的小平台,直接攻击其支付渠道等,盗取资金。

8. Uber宣布获丰田战略投资 双方将联合做汽车租赁

5月25日,Uber正式对外确认已获得了丰田公司的战略投资。作为此次投资交易的一部分,丰田汽车将和 Uber 合作,为新 Uber 司机提供一种全新的租赁项目,使汽车买主可以通过丰田金融服务(Toyota Financial Services)去租赁汽车,而且可以通过为 Uber 驾驶的方式去支付租车的相关费用。此外,双方还将在自动驾驶汽车技术领域进行合作,丰田汽车也将向 Uber 出售一个由雷克萨斯和丰田汽车组成的一组车队。据悉,丰田汽车投资 Uber 只是目前传统汽车制造商对打车应用进行投资和收购的众多案例之一。大众汽车5月25日刚宣布向欧洲打车应用 Gett投资3 亿美元,通用汽车于今年早些时候向Lyft 投资了 5 亿美元,通用汽车不久前也收购了无人驾驶创业公司 Cruise和共享乘车服务 Sidecar 的技术和资产。

9. 美国P2P平台Prosper为获取资金 或出售股权

5月26日消息,美国P2P网贷平台Prosper已经雇佣投资银行“金融科技伙伴”和摩根大通来帮它获取资金,为此或将采用售卖大量或少量股权的方式。据悉,Prosper在过去的几个月中一直苦恼于在该平台购买贷款的资金不够多,除了售卖股权以外,Prosper还通过资产证券化、提高借款利率获取资金来源。然而,经济学人3月26日报道,Prosper通过资产证券化渠道售出的贷款量较上年底减少了一半,4月16日,花旗银行也拒绝继续购买Prosper平台上的贷款,5月的Lending Club事件更使Prosper的资产证券化路途雪上加霜;此外,5月24日,Prosper宣布计划提高高风险借款人的借款利率来提高投资者的回报率,这是该网贷平台今年第二次提升利率。

10. 麦肯锡、高盛、摩根士丹利:我们是怎么看区块链的?

5月26日,麦肯锡在其发布的一份研究报告中称,区块链安全、透明及不可篡改的特性,使得金融体系间的信任模式不再依赖中介,许多银行业务都将“去中心化”,实现实时数字化的交易;区块链的应用在虚拟货币、跨境支付与结算、票据与供应链金融、证券发行与交易及客户征信与反诈欺等五大金融场景将能产生最直接与有效的应用。据悉,目前区块链技术已成为全球创新领域最受关注的话题,受到风险投资基金、银行等金融机构的热烈追捧。此前,高盛曾表示,如果股票交易引入区块链技术,不仅能减少交易结算中的差错,还能让全球每年节省60亿美元成本,并预计未来两年区块链技术将出现早期的应用原型,2-5年内将被市场小范围采用,5-10年内出现较大范围的使用,而要被监管严格的美股股市采用,还要多大10年时间。然而,摩根士丹利分析师Huw van Steenis则表示当前对区块链技术的热炒有点过头了,这种技术要实现大规模应用,仍有很长的路要走。