金融科技获市场热捧 各大风投都看好哪些细分领域?

未央网 译者: Array

2015年,从借贷到个人储蓄再到支付与保险,风投支持的金融科技创业公司收获的投资总额超过了130亿美元。

随着金融服务领域的创业公司数量不断攀升,为了避免损失,最好的方式应该就是跟随著名风投的方向进行投资,押宝新兴的商业模式和技术手段(比如汽车保险和人寿保险,销售点信贷,以及为机构投资者的解决方案)。

(关于我们如何选择23家VC公司的更多信息,请参看文末注释。)

2015年风投在金融科技领域的投资脚步有所放缓

仔细观察不难发现,2014年到2015年是本文列举的这23家风投公司过去五年在金融科技领域的交易活跃度的低谷时段。如下图所示,交易总量在2013到2014年上升26%之后,却在2014到2015年同比下降了15%。

照目前的发展速度,在风投参与下,2016年金融科技领域的交易量(包括新增和后续的交易)将会上涨15%。这意味着2016年的交易量水平将与2014年大致相当。

然而,2016年第一季度早期金融科技领域的交易量与去年同期相比却下降了29%,这意味着今年交易量的增长会由后期的交易活动推动。本季度早期交易包括对以下公司的融资活动,以非洲为目标市场的手机小额融资创业公司Branch International(Andreessen Horowitz),资金转账的手机app Revolut(Index Ventures),以及中小型企业融资项目Blispay(NEA)。

金融科技获市场热捧 各大风投都看好哪些细分领域?

领军风投资金都流向了哪些金融科技项目?

我们利用CB Insights的Business Social Graph分析了几家领军风投机构的金融科技投资走向。在23家投资机构中,Accel Partners, Index Ventures, 和 Andreessen Horowitz自2011年开始就已经活跃在了金融科技领域。

具体来说,这些领军风投机构的资金主要流向了以下几个方面:

保险技术:包括Sequoia Capital, First Round Capital, Khosla Ventures, Founders Fund 和 NEA 在内的多家机构都投资了健康保险领域,投资对象包括Oscar Health, Clover Health, 和 Bright Health,以及健康保险代理机构Gusto, Namely和Zenefits。近期的投资则倾向于汽车保险领域,例如比较网站Insurance Zebra(Floodgate)和尚未推出的P2P租房保险与人寿保险创业公司Lemonade (Sequoia Capital), Jetty (Social Capital), 以及 Ladder Life (Lightspeed Venture Partners).

房地产投资:提供房地产众筹平台的创业公司在英国境内和海外都有,比如RealtyShares (Union Square Ventures) 和 Property Partner (Index Ventures),以及房地产交易撮合商Cadre,它从Founders Fund, Khosla Ventures,和 General Catalyst三家风投机构中筹集了6830万美元。

机构投资工具:这类工具通过替代数据和分析帮助资产管理者找寻投资机会,由Accel和NEA投资的Kensho公司以及Bessemer Venture Partners投资的Second Measure都属于这一类别。

针对无银行账户或难以获得金融服务群体的金融服务:该领域的近期交易包括非洲移动小额金融创业公司Branch International (Andreessen Horowitz) 和金融稳定性 app Even (Khosla Ventures)。

销售点信贷/另类贷款:销售点融资平台Affirm目前融资总额已经超过了2.3亿美元。投资者包括Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures, 以及 Spark Capital。另外,直接贷款平台Bread在2015年11月A轮融资中也筹集了1430万美元,投资者是Bessemer Venture Partners。

Business Social Graph工具用图表化方式向我们展示了风投资金的走向。

金融科技获市场热捧 各大风投都看好哪些细分领域?

 

金融科技获市场热捧 各大风投都看好哪些细分领域?

注释:我们观察的这23家VC公司是根据投资组合估值和投资结果选择出来。一些投资机构与其他相关研究有关联。以下是23家smart money投资机构的完整名单:

Sequoia Capital

Benchmark Capital

Accel Partners

Greylock Partners

Andreessen Horowitz

Union Square Ventures

First Round Capital

Bessemer Venture Partners

Kleiner Perkins Caufield & Byers

New Enterprise Associates

Founders Fund

Lightspeed Venture Partners

Foundry Group

Index Ventures

Khosla Ventures

Social Capital

Emergence Capital Partners

True Ventures

Floodgate Fund

General Catalyst Partners

CRV

Spark Capital

Battery Ventures

2015年,从借贷到个人储蓄再到支付与保险,风投支持的金融科技创业公司收获的投资总额超过了130亿美元。

随着金融服务领域的创业公司数量不断攀升,为了避免损失,最好的方式应该就是跟随著名风投的方向进行投资,押宝新兴的商业模式和技术手段(比如汽车保险和人寿保险,销售点信贷,以及为机构投资者的解决方案)。

(关于我们如何选择23家VC公司的更多信息,请参看文末注释。)

2015年风投在金融科技领域的投资脚步有所放缓

仔细观察不难发现,2014年到2015年是本文列举的这23家风投公司过去五年在金融科技领域的交易活跃度的低谷时段。如下图所示,交易总量在2013到2014年上升26%之后,却在2014到2015年同比下降了15%。

照目前的发展速度,在风投参与下,2016年金融科技领域的交易量(包括新增和后续的交易)将会上涨15%。这意味着2016年的交易量水平将与2014年大致相当。

然而,2016年第一季度早期金融科技领域的交易量与去年同期相比却下降了29%,这意味着今年交易量的增长会由后期的交易活动推动。本季度早期交易包括对以下公司的融资活动,以非洲为目标市场的手机小额融资创业公司Branch International(Andreessen Horowitz),资金转账的手机app Revolut(Index Ventures),以及中小型企业融资项目Blispay(NEA)。

金融科技获市场热捧 各大风投都看好哪些细分领域?

领军风投资金都流向了哪些金融科技项目?

我们利用CB Insights的Business Social Graph分析了几家领军风投机构的金融科技投资走向。在23家投资机构中,Accel Partners, Index Ventures, 和 Andreessen Horowitz自2011年开始就已经活跃在了金融科技领域。

具体来说,这些领军风投机构的资金主要流向了以下几个方面:

保险技术:包括Sequoia Capital, First Round Capital, Khosla Ventures, Founders Fund 和 NEA 在内的多家机构都投资了健康保险领域,投资对象包括Oscar Health, Clover Health, 和 Bright Health,以及健康保险代理机构Gusto, Namely和Zenefits。近期的投资则倾向于汽车保险领域,例如比较网站Insurance Zebra(Floodgate)和尚未推出的P2P租房保险与人寿保险创业公司Lemonade (Sequoia Capital), Jetty (Social Capital), 以及 Ladder Life (Lightspeed Venture Partners).

房地产投资:提供房地产众筹平台的创业公司在英国境内和海外都有,比如RealtyShares (Union Square Ventures) 和 Property Partner (Index Ventures),以及房地产交易撮合商Cadre,它从Founders Fund, Khosla Ventures,和 General Catalyst三家风投机构中筹集了6830万美元。

机构投资工具:这类工具通过替代数据和分析帮助资产管理者找寻投资机会,由Accel和NEA投资的Kensho公司以及Bessemer Venture Partners投资的Second Measure都属于这一类别。

针对无银行账户或难以获得金融服务群体的金融服务:该领域的近期交易包括非洲移动小额金融创业公司Branch International (Andreessen Horowitz) 和金融稳定性 app Even (Khosla Ventures)。

销售点信贷/另类贷款:销售点融资平台Affirm目前融资总额已经超过了2.3亿美元。投资者包括Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures, 以及 Spark Capital。另外,直接贷款平台Bread在2015年11月A轮融资中也筹集了1430万美元,投资者是Bessemer Venture Partners。

Business Social Graph工具用图表化方式向我们展示了风投资金的走向。

金融科技获市场热捧 各大风投都看好哪些细分领域?

 

金融科技获市场热捧 各大风投都看好哪些细分领域?

注释:我们观察的这23家VC公司是根据投资组合估值和投资结果选择出来。一些投资机构与其他相关研究有关联。以下是23家smart money投资机构的完整名单:

Sequoia Capital

Benchmark Capital

Accel Partners

Greylock Partners

Andreessen Horowitz

Union Square Ventures

First Round Capital

Bessemer Venture Partners

Kleiner Perkins Caufield & Byers

New Enterprise Associates

Founders Fund

Lightspeed Venture Partners

Foundry Group

Index Ventures

Khosla Ventures

Social Capital

Emergence Capital Partners

True Ventures

Floodgate Fund

General Catalyst Partners

CRV

Spark Capital

Battery Ventures