6月众筹行业月报:倒闭13家获风投3家 广东平台数反超北京

未央网 作者: 佚名

今日,网贷之家联合盈灿咨询发布了《2016年6月众筹行业报告》。月报数据显示,据不完全统计,截至2016年6月底,全国各类型正常运营的众筹平台总计370家,其中非公开股权融资平台最多,与5月相比增加4家,达144家。6月新增平台数量38家,倒闭众筹平台13家,平台众筹板块下架的有4家,转型1家。

2016年6月,众筹行业共新增项目7042个,较2016年5月环比增加3.18%。其中,奖励众筹项目最多,为5489个,环比增长7.08%,占总项目数77.95%。

6月,全国众筹行业共成功筹资14.97亿元,较5月环比下降3.54%,其中奖励众筹筹资金额为最多,环比小幅上涨21.09%,达8.67亿元,占总筹资额的57.92%;其次是非公开股权融资,环比下降了25.28%,降至5.94亿元,占比为39.68%,下降原因可能与政策仍旧不明朗,个别非公开股权融资平台被曝光涉嫌欺诈有关,导致投资人信心出现下降;公益众筹总筹资金额最少,环比下降12.2%,为0.36亿元,占全国总量的2.4%。

同月,全国众筹行业投资人次达1206.56万人,与5月投资人次下降了16.25%。其中奖励众筹投资人次最多,环比大幅度增长101.29%,为856.46万人次,占总人次的70.98%,首次超公益众筹投资人次,可能与6月淘宝众筹农业众筹和京东众筹参与投资人次超10万人次的项目较多有关,如淘宝众筹的松茸和散养麻鸭蛋等11个农业众筹项目均超10万人次参与。

北京和广东作为众筹行业的开拓地,平台聚集效应较为明显,也是目前全国正常运营平台数量最多的地方。据不完全统计,截至2016年6月底,广东以94家平台数反超北京位居榜首;北京以92家位居其次。

6月共有3家众筹平台获得风投,分别是轻松筹、京北众筹和开始众筹。从6月项目看,VR、无人机和电动车等的高科技产品仍受到广大网友追捧,热度仍然很高,新颖的创意和个性化的设计同样也获得广大网友的喜爱。

以下为月报原文:

一、2016年6月全国众筹行业总体情况

6月互联网金融专项整治工作仍在继续。各地方政府陆续出台了相关文件和开展互金专项整治工作。如福建省人民政府办公厅发布的《福建省互联网金融风险专项整治工作方案》和甘肃省下发的《甘肃省非法集资风险专项整治工作方案》都将众筹列为整治对象。但同时6月山东省人民政府出台《山东省“互联网+”行动计划(2016-2018年)》,方案表示支持金融机构开发互联网业务和开展互联网私募股权融资试点。支持具有投融资发行、交易背景的机构发起设立互联网私募股权融资平台,支持商业银行、证券公司、保险公司、股权投资基金管理公司、权益类交易市场、民间资本管理公司等在股权投融资服务方面具备优势的机构,发起设立互联网私募股权融资平台,依法开展互联网私募股权融资业务。支持在齐鲁股权交易中心、山东金融资产交易中心等依法批准的权益类交易市场设立子市场或业务板块,开展互联网私募股权融资交易试点。这无疑给正处在紧张中的众筹行业带来一丝春风。

纵观6月众筹的整体情况,公益众筹的成功项目投资人次大幅度下降,全国成功项目的投资人次也因此有所下降。公益众筹的投资人次大幅度下降与6月腾讯乐捐牵动人心的项目较少有关,虽然6月有阜宁龙卷风和南方洪灾牵动人心的事件发生,但是由于是月底发生,项目上线不久,投资人次并没有呈现爆发式增长。6月奖励众筹的成功项目投资人次实现翻倍,或与6月精彩项目较多有关,如京东众筹的“众筹你的爱情约定”吸引了超37万人次参与,另外也与农业类众筹与一元夺宝项目日渐火热有关,如淘宝众筹松茸和散养麻鸭蛋农业众筹项目均有超20万人次参与。

1.1 平台数量及类型分布

据不完全统计,截至2016年6月底,全国各类型正常运营的众筹平台总计370家,其中非公开股权融资平台最多,与5月相比增加4家,达144家;其次是奖励众筹平台,与5月相比增加了14家,达138家;混合众筹平台为76家;公益众筹平台仍然为小众类型,与5月正常运营平台数相比增加1家,有12家。

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图1-1 5月、6月全国众筹平台类型分布对比

6月新增平台数量38家,倒闭众筹平台13家,平台众筹板块下架的有4家,转型1家。从6月新增的平台类型上看,有奖励众筹、非公开股权融资、混合众筹和公益众筹四类,其中奖励众筹平台最多,有26家;其次是非公开股权融资平台,有9家;混合众筹平台有2家;公益众筹平台有1家。在倒闭平台中,奖励众筹平台有7家;非公开股权融资平台和混合众筹平台分别有5家和1家。在众筹板块下架的平台中,奖励众筹平台有4家,主要为房地产理财平台下架其众筹业务,可能与此前政策叫停有关。在转型平台中,有1家奖励众筹平台转型为女性服装商城。

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图1-2 6月份全国新增及倒闭平台数量类型

1.2 众筹平台新增项目数

2016年6月,众筹行业共新增项目7042个,较2016年5月环比增加3.18%。其中,奖励众筹项目最多,为5489个,环比增长7.08%,占总项目数77.95%;其次是公益众筹,环比下降6.17%,达1186个,占比为16.84%;非公开股权融资项目数为367个,环比5月下降了15.63%,占到总项目数的5.21%。

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图1-3 5月、6月全国各类型众筹平台新增项目数对比

1.3 众筹平台新增项目数的成功筹资金额

2016年6月,全国众筹行业共成功筹资14.97亿元,较5月环比下降3.54%,其中奖励众筹筹资金额为最多,环比小幅上涨21.09%,达8.67亿元,占总筹资额的57.92%;其次是非公开股权融资,环比下降了25.28%,降至5.94亿元,占比为39.68%,下降原因可能与政策仍旧不明朗,个别非公开股权融资平台被曝光涉嫌欺诈有关,导致投资人信心出现下降;公益众筹总筹资金额最少,环比下降12.2%,为0.36亿元,占全国总量的2.4%。

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图1-4 5月、6月全国各类型众筹平台新增项目数的成功筹资金额对比

1.4 众筹平台新增项目数的预期筹资金额

6月,新增项目预期筹资金额共有59.02亿元,环比下降了3.74%,其中,非公开股权融资预期筹资金额最多,与5月相比下降18.59%,达32.85亿元,占筹资额的55.66%;其次是奖励众筹,与5月相比小幅增加了22.62%,增至23.85亿元,占比为40.41%;公益众筹预期筹资金额最少,环比大幅增加了53.64%,为2.32亿元,占全国总量的3.93%。

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图1-5 5月、6月全国各类型众筹平台新增项目数的预期筹资金额对比

1.5 众筹平台新增项目数的投资人次

2016年6月,全国众筹行业投资人次达1206.56万人,与5月投资人次下降了16.25%。其中奖励众筹投资人次最多,环比大幅度增长101.29%,为856.46万人次,占总人次的70.98%,首次超公益众筹投资人次,可能与6月淘宝众筹农业众筹和京东众筹参与投资人次超10万人次的项目较多有关,如淘宝众筹的松茸和散养麻鸭蛋等11个农业众筹项目均超10万人次参与;其次是公益众筹,与5月相比较大幅度下降了65.54%,占总投资人次的28.97%,达349.51万人次,与6月腾讯乐捐牵动人心的项目较少有关;非公开股权融资投资人次最少,环比下降了30.59%,达0.59万人次,仅占全国总投资人次的0.05%。

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图1-6 5月、6月各类型众筹平台新增项目数的投资人次对比

二、众筹平台地域分布情况

2.1 全国各省份正常运营平台数量

截至2016年6月底,全国众筹平台分布在26个省市,多位于经济较为发达的沿海地区。北京和广东作为众筹行业的开拓地,平台聚集效应较为明显,也是目前全国正常运营平台数量最多的地方。据不完全统计,广东以94家平台数反超北京位居榜首;北京以92家位居其次;上海地区排名第三,浙江排名第四,分别为52家和27家。山东排名第五,有23家。北京、广东、上海、浙江和山东5个地区正常运营众筹平台数为全国前五,占全国总正常运营平台数的77.84%。

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图2-1 6月份全国各省份正常运营平台数量

2.2 全国各省份筹资规模

2016年6月,全国众筹平台新增项目已筹资金额地区分布上,北京、广东和浙江仍然位列前三,已筹资金额分别达5.97亿元、2.73亿元和2.60亿元。上海地区排名第四,已筹资金额达1.22亿元;江苏位居第五,达1.15亿元。上述五个省市已筹资金额约占全国总筹资金额的91%,由于上述五省市经济发展处于全国的领先水平,并且获得地方政府政策的支持较多,因此,国内的众筹筹资规模主要由这些省市所决定。而其他21个有众筹平台的省市,仅筹资1.30亿元,仅约占全国总筹资金额的9%,地区差异仍十分明显。

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图2-2 6月份全国各省份筹资规模

三、部分众筹平台介绍

3.1 部分众筹平台介绍

截至2016年6月底,在奖励类众筹平台当月成功筹资金额中,京东众筹继续位居榜首,当月成功募集金额与上月相比有所增长,成功筹资金额约为28147万元,成功项目数达386个;其次是淘宝众筹,当月成功筹资金额约为12418万元,成功投资人次高达373.54万人次;苏宁众筹排名第三,当月成功筹资金额与上月相比小幅增加,为9622.77万元,成功项目数为262个。

在非公开股权融资及混合众筹平台中:

· 京东东家作为京东金融布局非公开股权融资的众筹平台,6月成功项目的筹资金额达5664.4万元,且成功项目的投资人次为454人次;

· 粤科创投界是一家集非公开股权融资和奖励众筹于一身的混合众筹平台,6月成功项目的筹资金额达4575万元,且成功的非公开股权融资项目和奖励众筹项目分别是2个和1个,唯一的奖励众筹项目筹资额为75万元;

· 众投邦作为一家专注于上市资产的非公开股权融资平台,6月成功项目的筹资金额达到1500万元,且成功项目的投资人次为36人次;

· 微投网是一家专注于TMT行业的非公开股权融资平台,6月成功项目的筹资金额为1450万元,并共有2个成功项目;

· 人人投作为一家专注于实体店铺的非公开股权融资平台,6月成功项目的筹资金额达到1385.36万元,且投资人次达到674人次;

· 360淘金作为奇虎360旗下的非公开股权融资平台,6月成功项目的筹资金额为1042万元,成功项目的投资人次为125人次;

· 智金汇作为一家以O2O,智能硬件,大健康和产业互联网为投资方向的非公开股权融资平台,6月成功筹资额为1000万元,且成功项目的投资人次为6人次;

· 聚募作为一家专注于早期创业项目的非公开股权融资平台,6月成功项目的筹资金额达到856.5万元,成功项目的投资人次为249人次;

· 第五创是一家专注实体商业的非公开股权融资平台,6月成功项目数达6个,成功筹资金额为579万元;

· 众投天地作为一家专门做消费连锁品牌店铺的非公开股权融资平台,6月成功项目的筹资金额为504万元,成功项目的投资人次为140人次;

· 京北众筹是京北金融旗下的非公开股权融资平台,6月成功项目的筹资金额达到364万元,且成功项目的投资人次为30人次;

· 云筹是一家专注于天使投资的非公开股权融资平台,6月成功项目的筹资金额为300万元,投资人次为68人次。

截至2016年6月底,全国公益众筹平台总共有12家,腾讯乐捐仍占据绝对的主导地位。腾讯乐捐是为数不多仅专注于公益众筹的平台,6月新增项目数达到811个,成功项目的筹资金额约2012万元,参与投资人数约238万人次。

表3-1 6月部分众筹平台发展业绩

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3.2 腾讯乐捐十大高筹资额公益项目

腾讯乐捐在6月份筹资金额前十的项目多以阜宁救灾、南方洪灾、儿童和环保为主。前十大项目的已募集金额均已超过30万元,其中“善行天下完美中国”、“驰援阜宁12级风灾”、“风卷阜宁救在壹线”和“环保行动者希望工程”这四个项目募集金额最高,单个项目均突破100万元。已募集金额的前十个项目的投资人次均在1万人次以上,其中“善行天下完美中国”参与度最高,超100万人次参与。

表3-2 腾讯乐捐前十大高筹资额公益项目

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四、6月众筹平台获融资情况

6月共有3家众筹平台获得风投。分别是轻松筹、京北众筹和开始众筹。

轻松筹获近2000万美元B+轮融资

6月1日,轻松筹宣布完成近2000万美元B+轮融资,本轮融资由腾讯、IDG、德同资本、以及同道资本共同投资。轻松筹是一家基于社交的众筹平台,并于2014年8月12日正式上线。据悉,轻松筹就曾在2014年12月7日获IDG资本数百万元A轮投资,2015年4月15日,获唯品会创始股东兼董事吴彬A+轮投资,2015年12月12日获德同资本和IDG资本共数千万元B轮投资。

京北金融&京北众筹获3000万元人民币A轮融资

6月6日,京北金融&京北众筹宣布获拉卡拉互联网金融集团3000万元人民币A轮战略投资。京北金融是。京北众筹是京北金融旗下的非公开股权融资平台,采用“领投+跟投”的模式,主要涵盖新金融、新服务、新消费和新实业四个众筹方向。

开始众筹获1亿元B轮融资

6月16日,开始众筹宣布完成1亿元B轮融资。本轮融资领投方为昆仑万维,元璟资本、经纬中国、引爆点资本、盈动资本等四家老股东增持,道森资本、青骢资本参与跟投。开始众筹是一家专注于新型生活消费领域的众筹平台。平台于2015年4月获得盈动资本等天使投资,11月获得华映资本、引爆点资本等3350万人民币A轮投资,2016年2月完成A+轮融资。

五、6月部分众筹平台创意项目

纵观2016年6月创意众筹项目,各具特色,仍以京东、淘宝、苏宁这三大巨头的创意众筹项目居多,智能硬件类项目仍然是广大网友喜爱和支持的项目,新颖的创新设计产品也得到广大网友的支持,成为新宠。从6月项目看,VR、无人机和电动车等的高科技产品仍受到广大网友追捧,热度仍然很高,新颖的创意和个性化的设计同样也获得广大网友的喜爱。可见未来场景化、智能化和创新化是奖励类项目的发展趋势。非公开股权融资项目仍是投资热点,部分知名公司的项目融资速度快,可见投资人对具有发展前景和知名度较高的项目热情度较高。

表5-1 6月部分众筹平台创意项目

6月众筹行业月报:倒闭13家获风投3家 广东平台数反超北京

六、2016年6月中国众筹行业热点事件

陆家嘴金融论坛举行一行三会释放重磅信号

6月12日至13日,由上海市人民政府和中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会共同主办的的2016陆家嘴论坛在上海举办。本次论坛主题为“全球经济增长的挑战与金融变革”。证监会副主席姜洋在会上表示当前要在维护市场平稳运行的基础上,规范互联网股权融资活动,防范私募基金、股权众筹等领域的风险。

小米设互联网股权众筹平台

6月12日,小米集团副总裁张金玲在2016陆家嘴论坛上宣布,小米科技近期将上线互联网股权投融资平台“米筹金服”。张金玲介绍到,在有关方面的支持下,小米科技在上海陆家嘴金融贸易区发起设立了上海米筹互联网金融服务股份有限公司(米筹金服),注册资本1亿元人民币。据了解,米筹金服首席执行官由原上海市金融办市场处副处长赵明辉出任。

李克强:多渠道推动股权融资提高直接融资比重

6月20日,李克强总理先后到中国建设银行、中国人民银行考察并主持召开座谈会。在座谈会上,李克强总理指出,提高金融资源配置效率、有效防范金融风险,关键在于深化改革。多渠道推动股权融资,探索建立多层次资本市场转板机制,发展服务中小企业的区域性股权市场,促进债券市场健康发展,提高直接融资比重。

中国互联网金融协会正式获得民政部批复

6月22日,中国互联网金融协会获得民政部批复,这意味着,“国字头”互联网金融协会正式获批成立。据悉,协会日前以通讯方式召开了第一届常务理事会2016年第一次会议,会议审议并表决通过了《中国互联网金融协会自律惩戒管理办法》(以下简称《办法》),决定于2016年7月发布实施,这是协会成立以来加强行业管理的又一重大举措。