未来保险科技中心在哪里?纽约还是湾区?

未央网 作者: Inaki Berenguer 译者: Array

好莱坞是电影中心,旧金山湾区是科技中心,波士顿是教育与生物科技中心,纽约是世界中心。那么,哪里是保险科技中心?

过去两年间,对保险科技创业企业的投资成倍增长,仅2015年就高达27亿美元。正如Matt Harris说,“2016年的保险业就像2009年的银行业”,当时包括LendingClub、Betterment、Transferwise、OnDeck、Robinhood、SigFig、Earnest、SoFi以及Stripe在内的一系列金融科技创业企业出现,开始改造银行业的方方面面,一路获利丰厚。

金融科技和保险科技有许多共性。他们都是金融服务的一部分,都受到严格管控,都被几十家成立超过100年、价值数十万亿的公司控制。仅仅在美国,保险业市场就价值1.3万亿,全球高达4万亿。General Catalyst Partners 的Spencer Lazar指出,这一市场的价值比在线旅游消费(约1600亿美元)、家政服务消费(约4600亿美元)、送餐服务消费(约6000亿美元)加在一起的总和还要多。

保险技术创业企业正使用数字、设计、技术与行业巨头抗衡,在健康、汽车、家庭或商业保险领域推陈出新。许多公司都专注于某个领域的价值链,如承购(包括点对点、需求型、新数据模型下的新模式或者物流网)以及创新经销模式。

纽约到底有哪些优势?

世界上不少保险业巨头的总部设在纽约,所以说许多新兴保险科技创业公司在纽约或旧金山出现一点也不意外。纽约是世界500强保险企业所在,包括AIG、 Metlife、Marsh、Chubb/ACE、New York Life、Teachers Insurance、Assurant、Travelers、VeriskAnalytics以及Alleghany。其他国际保险公司也把美国总部设在纽约,如AXA、QBE、Prudential、Swiss Re和Allianz。纽约离康涅狄格州仅仅几英里,这也是一大优势,因为康涅狄格州有许多大保险公司的总部,如Aetna、Cigna、The Hartford和W.R. Berkley。

保险业是被高度管控的行业。你可以选择从简单的想法出发处理问题,但很快你的创业公司就需要从法规上解决问题了。靠近保险业控制地区的人才资源会让局面完全不同。另外,保险业中合伙经营、商业开发非常重要,在纽约,一周内你可以在离你家或办公室超不过1英里的范围内参加30个重要会议。

另一方面,有时对这个行业了解太深会让眼光局限,很难从消费者的角度看问题,很难感受你的产品怎样可能简化他们生活,Paypal、Wealthfront及Stripe证实了这一观点。你也很难在一个企业里找到技术产品与保险的结合点。所以你需要一个城市或者一个环境,既适宜科技/产品企业发展,又靠近大保险公司,早期你能够吸引行业专家,弥补冒险和无知带来的不足。

大多数有点儿名气、有风投支持的创业企业都从纽约起家,如Lemonade今年获得Sequoia 最大的一笔上市前种子投资,Oscar筹得近10亿美元。这两个公司都从对保险业零经验的科技公司起步,但早期他们从保险业高管身上弥补了经验的不足,这些高管都聘用自离他们不足1公里的公司。

然而,世界保险中心的争夺就开始了,旧金山和硅谷(湾区)都有大胆创新的保险业创业公司。Guidewire创建于2012年,一开始是纯粹的行业软件服务公司,如今公司市值已达40亿美元。最近,Zenefits and Trov因其创新的商业模式获得了一笔可观的投资。

什么构成良好的保险科技发展环境?

因此,到底什么才算是最佳保险科技发展环境?一个城市要成为保险科技中心,需要综合风险靠近投资中心、保险业中心以及天使投资。你需要接近保险业管理级别的核心人才及普通员工,否则你将会有大麻烦,你还得有合作的保险公司。你应该早就有一定数量的风投支持的保险科技创业公司。你也应该有机会接触大学、大胆的企业家、科技人才(如数字营销或用户体验/用户界面)、创业孵化园,能接触到聘用有经验丰富大公司管理人才的创业公司。

基于以上这些变量,我自创了保险科技中心打分准则,我叫它INSCORE(旧金山和硅谷归在湾区里)。

下面是保险科技创业公司主要城市分布举例:

纽约(INSCORE 9):Lemonade、PolicyGenius、Oscar、Namely、CoverWallet、Justworks、Slice、Jetty、Oscar、BlueMarble、Fabric、SureApp。

湾区(INSCORE 9): Trov、Metromile、Coverhound、StrideHealth、NextInsurance、Embroker、SimplyInsured、Zenefits。

公平地说,纽约和湾区并没有保险科技垄断企业。波士顿也有一部分创业公司:Ensurify、MaxwellHealth、Goji、Quilt、FirstBest、InsuranceMenu、Enservio、Truemotion,还有一些大有前途的创业公司分布在其他城市,包括 Insureon (芝加哥)、TheZebra (奥斯汀)、ImpactHealth (洛杉矶)、EagleView (西雅图)。但我不认为哪一个城市能够挑战纽约或湾区保险科技中心的称号。

我们认为,未来几年会涌现更多的新兴保险科技创业公司。我期待纽约和湾区能够孕育出更多有价值的公司,他们没有保险业背景,却有出色的数字、设计以及技术的基因。湾区可能产出更多富有破坏力的公司,覆盖较小的市场。对其他没有技术企业传统的城市来说,我们将能看到保险业领导层跨界技术公司,创造渐进型创新公司,但这种公司从盈利的业务中获得收益可能得益于以前在保险业的关系。

好莱坞是电影中心,旧金山湾区是科技中心,波士顿是教育与生物科技中心,纽约是世界中心。那么,哪里是保险科技中心?

过去两年间,对保险科技创业企业的投资成倍增长,仅2015年就高达27亿美元。正如Matt Harris说,“2016年的保险业就像2009年的银行业”,当时包括LendingClub、Betterment、Transferwise、OnDeck、Robinhood、SigFig、Earnest、SoFi以及Stripe在内的一系列金融科技创业企业出现,开始改造银行业的方方面面,一路获利丰厚。

金融科技和保险科技有许多共性。他们都是金融服务的一部分,都受到严格管控,都被几十家成立超过100年、价值数十万亿的公司控制。仅仅在美国,保险业市场就价值1.3万亿,全球高达4万亿。General Catalyst Partners 的Spencer Lazar指出,这一市场的价值比在线旅游消费(约1600亿美元)、家政服务消费(约4600亿美元)、送餐服务消费(约6000亿美元)加在一起的总和还要多。

保险技术创业企业正使用数字、设计、技术与行业巨头抗衡,在健康、汽车、家庭或商业保险领域推陈出新。许多公司都专注于某个领域的价值链,如承购(包括点对点、需求型、新数据模型下的新模式或者物流网)以及创新经销模式。

纽约到底有哪些优势?

世界上不少保险业巨头的总部设在纽约,所以说许多新兴保险科技创业公司在纽约或旧金山出现一点也不意外。纽约是世界500强保险企业所在,包括AIG、 Metlife、Marsh、Chubb/ACE、New York Life、Teachers Insurance、Assurant、Travelers、VeriskAnalytics以及Alleghany。其他国际保险公司也把美国总部设在纽约,如AXA、QBE、Prudential、Swiss Re和Allianz。纽约离康涅狄格州仅仅几英里,这也是一大优势,因为康涅狄格州有许多大保险公司的总部,如Aetna、Cigna、The Hartford和W.R. Berkley。

保险业是被高度管控的行业。你可以选择从简单的想法出发处理问题,但很快你的创业公司就需要从法规上解决问题了。靠近保险业控制地区的人才资源会让局面完全不同。另外,保险业中合伙经营、商业开发非常重要,在纽约,一周内你可以在离你家或办公室超不过1英里的范围内参加30个重要会议。

另一方面,有时对这个行业了解太深会让眼光局限,很难从消费者的角度看问题,很难感受你的产品怎样可能简化他们生活,Paypal、Wealthfront及Stripe证实了这一观点。你也很难在一个企业里找到技术产品与保险的结合点。所以你需要一个城市或者一个环境,既适宜科技/产品企业发展,又靠近大保险公司,早期你能够吸引行业专家,弥补冒险和无知带来的不足。

大多数有点儿名气、有风投支持的创业企业都从纽约起家,如Lemonade今年获得Sequoia 最大的一笔上市前种子投资,Oscar筹得近10亿美元。这两个公司都从对保险业零经验的科技公司起步,但早期他们从保险业高管身上弥补了经验的不足,这些高管都聘用自离他们不足1公里的公司。

然而,世界保险中心的争夺就开始了,旧金山和硅谷(湾区)都有大胆创新的保险业创业公司。Guidewire创建于2012年,一开始是纯粹的行业软件服务公司,如今公司市值已达40亿美元。最近,Zenefits and Trov因其创新的商业模式获得了一笔可观的投资。

什么构成良好的保险科技发展环境?

因此,到底什么才算是最佳保险科技发展环境?一个城市要成为保险科技中心,需要综合风险靠近投资中心、保险业中心以及天使投资。你需要接近保险业管理级别的核心人才及普通员工,否则你将会有大麻烦,你还得有合作的保险公司。你应该早就有一定数量的风投支持的保险科技创业公司。你也应该有机会接触大学、大胆的企业家、科技人才(如数字营销或用户体验/用户界面)、创业孵化园,能接触到聘用有经验丰富大公司管理人才的创业公司。

基于以上这些变量,我自创了保险科技中心打分准则,我叫它INSCORE(旧金山和硅谷归在湾区里)。

下面是保险科技创业公司主要城市分布举例:

纽约(INSCORE 9):Lemonade、PolicyGenius、Oscar、Namely、CoverWallet、Justworks、Slice、Jetty、Oscar、BlueMarble、Fabric、SureApp。

湾区(INSCORE 9): Trov、Metromile、Coverhound、StrideHealth、NextInsurance、Embroker、SimplyInsured、Zenefits。

公平地说,纽约和湾区并没有保险科技垄断企业。波士顿也有一部分创业公司:Ensurify、MaxwellHealth、Goji、Quilt、FirstBest、InsuranceMenu、Enservio、Truemotion,还有一些大有前途的创业公司分布在其他城市,包括 Insureon (芝加哥)、TheZebra (奥斯汀)、ImpactHealth (洛杉矶)、EagleView (西雅图)。但我不认为哪一个城市能够挑战纽约或湾区保险科技中心的称号。

我们认为,未来几年会涌现更多的新兴保险科技创业公司。我期待纽约和湾区能够孕育出更多有价值的公司,他们没有保险业背景,却有出色的数字、设计以及技术的基因。湾区可能产出更多富有破坏力的公司,覆盖较小的市场。对其他没有技术企业传统的城市来说,我们将能看到保险业领导层跨界技术公司,创造渐进型创新公司,但这种公司从盈利的业务中获得收益可能得益于以前在保险业的关系。