在线借贷平台Avant公司完成两项近6.5亿美元大额交易

未央网 作者: News provided by Avant 译者: Array

近日,在线借贷平台 Avant宣布了两项已经结清的交易,包括价值2.55亿美元且符合144A条例的资产支撑证券化交易和价值3.92亿美元的warehouse facility更新项目,这两项交易都由J.P. 摩根 和瑞士信贷集团完成的。

这个AVNT 2016-C证券化交易包括A、B、C三个层级的固定利率,分别被债券评级机构Kroll评为A-, BBB- 和BB。瑞士信贷集团作为主承销商,J.P. 摩根 和 摩根斯坦利则作为联合承销商。资产证券化交易受到了投资者的强烈认可并且获得显著超额认购。据悉,这项交易将为Avant核心的美国分期贷款业务提供债务融资。

Avant首席执行官Al Goldstein表示:“我们非常重视与我们的主要投资银行保持坚固的持续合作伙伴关系,并且很高兴看到我们在2016—C的债券发行中拥有超过30家投资机构,这其中包括许多规模最大且最先进的全球性债券投资机构。我们已经并将继续投入大量的资源来扩展和丰富我们的资产负债表表内和表外融资策略,同时感谢债券交易所需要的资源支持。我们的混合融资策略使得Avant处于行业强势地位,从而在长期内成为在线借贷业务的领导者。”

J.P. 摩根和瑞士信贷集团也将继续作为高级贷款人,支持价值3.92亿美元的循环warehouse facility。该warehouse将向 Avant提供额外的资本来继续服务其数量不断增长的顾客,目前顾客数量已经超过50万人。

迄今为止,Avant已经通过股权融资筹集了6.59亿美元,并且债务融资规模保持在13亿美元。除了它与J.P. 摩根和瑞士信贷集团合作的warehouse facility,Avant的股权和债权投资机构还包括 Tiger Global Management, August Capital, Victory Park Capital, KKR, DFJ Growth以及RRE Ventures。

近日,在线借贷平台 Avant宣布了两项已经结清的交易,包括价值2.55亿美元且符合144A条例的资产支撑证券化交易和价值3.92亿美元的warehouse facility更新项目,这两项交易都由J.P. 摩根 和瑞士信贷集团完成的。

这个AVNT 2016-C证券化交易包括A、B、C三个层级的固定利率,分别被债券评级机构Kroll评为A-, BBB- 和BB。瑞士信贷集团作为主承销商,J.P. 摩根 和 摩根斯坦利则作为联合承销商。资产证券化交易受到了投资者的强烈认可并且获得显著超额认购。据悉,这项交易将为Avant核心的美国分期贷款业务提供债务融资。

Avant首席执行官Al Goldstein表示:“我们非常重视与我们的主要投资银行保持坚固的持续合作伙伴关系,并且很高兴看到我们在2016—C的债券发行中拥有超过30家投资机构,这其中包括许多规模最大且最先进的全球性债券投资机构。我们已经并将继续投入大量的资源来扩展和丰富我们的资产负债表表内和表外融资策略,同时感谢债券交易所需要的资源支持。我们的混合融资策略使得Avant处于行业强势地位,从而在长期内成为在线借贷业务的领导者。”

J.P. 摩根和瑞士信贷集团也将继续作为高级贷款人,支持价值3.92亿美元的循环warehouse facility。该warehouse将向 Avant提供额外的资本来继续服务其数量不断增长的顾客,目前顾客数量已经超过50万人。

迄今为止,Avant已经通过股权融资筹集了6.59亿美元,并且债务融资规模保持在13亿美元。除了它与J.P. 摩根和瑞士信贷集团合作的warehouse facility,Avant的股权和债权投资机构还包括 Tiger Global Management, August Capital, Victory Park Capital, KKR, DFJ Growth以及RRE Ventures。