13家新三板保险公司详解:超半数谋求互联网创新

未央网 作者: 邱祥宇

中国保险业正迎来史无前例的黄金时代。

我国保险业的总资产从2009年的4万亿,到2015年的12万亿,6年间增长了2倍。保费收入从2009年的1万亿到2015年的2万亿,翻了一番。

尤其是2015年以来,随着Fintech的兴起,人工智能、大数据等这些互联网技术的运用,极大推动了我国保险事业的发展。

尽管这些互联网技术的运用,使得保险产品的营销渠道延伸到线上,给传统保险中介机构带来不小挑战。但是不可否认,截止2013年底,我国保险专业机构数量达到2525家,代理机构1767家,公估机构320家。这一数字依然庞大。

其实,保险业是一个特殊的精细分工的行业。在发达国家,保险公司主要从事产品开发、核保核赔等核心业务;保险经纪公司或代理公司负责产品的销售、售后服务;保险公估公司承包理赔的估损及理算。

这也从目前新三板挂牌中保险中介机构数量独占鳌头可见一斑。

据亿欧查询全国中小公司股份转让系统,数据显示,目前国内在新三板挂牌的从事保险业务的公司有13家其中保险公司2家,其余11家为保险中介公司。亿欧对每家公司的基本情况作了系统梳理,并进行了归纳分类,希望能对从业者提供参考指导意义。

13家新三板保险公司详解:超半数谋求互联网创新

一、按新三板层次划分:基础层居多

1、创新层有2家:盛世大联、中衡股份;

2、基础层11家:万舜股份、盛世华诚、民太安、鼎宏保险、永诚保险、华凯保险、同昌保险、华成保险、众信易诚、龙琨保险、众诚保险。

二、按照转让类型划分:协议转让居多

1、做市转让3家:盛世大联、中衡股份、民太安;

2、协议转让10家:万舜股份、盛世华诚、鼎宏保险、永诚保险、华凯保险、同昌保险、华成保险、众信易诚、龙琨保险、众诚保险。

三、按照保险产业链划分:中介机构居多

1、经纪/代理业务9家:盛世大联、万舜股份、盛世华诚、鼎宏保险、华凯保险、同昌保险、华成保险、众信易诚、龙琨保险;

2、保险公司2家:永诚保险、众诚保险;

3、公估公司3家:中衡股份、民太安、同昌保险。

四、新三板交易情况:

1、有交易4家:盛世大联、中衡股份、民太安、众诚保险;

2、零交易9家:万舜股份、鼎宏保险、永诚保险等。

各家公司基本信息梳理:

一、上海盛世大联保险代理股份有限公司

基础信息:盛世大联成立于2007年12月,初始注册资金50万元,注册地上海,公司于2014年4月股份制改造完成。成立起初只能在上海进行保险产品的代理销售,2015年取得全国经营资质。

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主营业务简介:专注于汽车后市场服务,从事保险产品代理销售,公司的主要产品是车险代理服务,收入占主要业务收入98%以上。公司依托呼叫中心、互联网和移动互联网平台代销车险产品。开通了“车管家服务”,依托自建供应商平台,为机动车车主提供涵盖汽车全程代办、现场救援、汽车清洗、美容、检测、酒后代驾、机场专车接送等一系列服务项目,客户主要面向银行、保险等金融企业。

互联网+创新概况:公司主要产品以电销为主,互联网PC端销售平台可以帮助用户完成初步询价,不过网站页面设计缺乏人性化,用户体验差;移动端,公司开发出“盛大车险”APP,改变了车管家服务业务的销售模式,向着O2O销售模式转型,初步形成完整汽车后市场闭环服务体系。

二、安徽中衡保险公估股份有限公司

基础信息:中衡股份成立于2008年4月,初始注册资金200万元,注册地安徽,公司于2014年10月股份制改造完成。在全国从事保险标的出险后的查勘、检验和估损理算等保险中介服务。是国内首家在新三板挂牌的保险公估公司。

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主营业务简介:公司从事保险标的出险后的查勘、检验和估损理算等保险中介服务。特色:公司下设4个子公司(中平评估、东衡代理、中衡咨询、中联鉴定),可以为客户提供保险公估、价格评估、司法鉴定、保险代理、咨询等多个服务类型,可以为保险公司、司法部门、个人提供全方位的保险理赔等服务。

互联网+创新概况:公司设立专门的电子商务部,通过网站、微信、微博对外宣传,通过线上线下结合的模式,着力打造“互联网+保险公估”的经营模式。据公司董事长杜佐岭表示,电子商务已经成为服务客户的核心平台,同时研发“易赔”APP,解决客户理赔难的问题。

从事类似业务模式的企业:民太安、泛华保险等。

三、江苏万舜保险代理股份有限公司

基础信息:万舜股份成立于2006年3月,初始注册资金50万元,注册地江苏,公司于2015年1月股份制改造完成。初始在江苏从事保险产品的代理销售,2016年8月获得全国经营资质。

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主营业务简介:从事保险产品的代理销售,开展相关保险损失勘查业务。其中,公司的代理保险损失勘查业务主要和代理华农财产保险股份有限公司销售的机动车辆保险有关。

互联网+创新概况:未见公司有互联网方面的积极举措。

四、广东盛世华诚保险销售股份有限公司

基础信息:盛世华诚成立于2006年7月,初始注册资金20万元,注册地广东,公司于2015年3月股份制改造完成。在广东从事保险产品的代理销售。

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主营业务简介:公司依托销售团队、呼叫中心、修理厂以及4S店等营销渠道面向机动车车主进行保险产品的销售。

互联网+创新概况:未见公司有互联网方面的积极举措。

从事类似业务模式的企业:盛世大联、万舜股份、泛华集团、华康金融服务集团等。

五、民太安财产保险公估股份有限公司

基础信息:民太安成立于2005年12月,初始注册资金200万元,注册地广东,公司于2015年4月股份制改造完成。在全国范围从事保险标的出险后的查勘、检验和估损理算等保险公估服务。

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主营业务简介:公司是全国规模最大的保险公估机构,拥有31家分公司,超过300家服务网点,主要从事保险损失评估,为保险当事人提供独立的第三方保险公估服务。其中车险公估和财险公估占据了公司90%以上的营收。另外还从事水险公估服务,围绕船舶、货物在水上运输因意外事故造成的损失提供公估服务。

互联网+创新概况:未见公司有互联网方面的积极举措。

六、鼎宏汽车保险销售股份有限公司

基础信息:鼎宏保险成立于2012年3月,初始注册资金1000万元,注册地浙江,公司于2015年5月股份制改造完成。在全国范围从事保险代理销售、代收保费等服务。

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主营业务简介:公司专注于汽车后市场服务,提供车险代理销售、汽车中介服务等。其中鼎壹家车管家O2O平台是公司的一个特色,借助其打通“保险公司、线下服务供应商、车主”之间的信息服务。鼎壹O2O平台由PC端、移动APP、微信服务号、WAP微站四大系统组成,其功能主要包括车险服务、汽车服务、车主俱乐部。

互联网+创新概况:自主研发鼎壹车管家O2O平台,实现保险公司、线下服务供应商、车主之间的信息渠道互联互通,向车主用户提供车险报价、出险申报及其他如洗车、救援、车主俱乐部等汽车后市场综合服务。

七、永诚财产保险股份有限公司

基础信息:永诚保险成立于2004年9月,初始注册资本10亿元,注册地上海。从事财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险,以及上述业务的再保险业务,保险资金运用业务。

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主营业务简介:公司主营业务为保险业务和投资业务两大板块。专注于电力能源及大型商业风险领域。控股股东为华能资本、北方联合电力、大唐集团等国资背景股东。公司是发电保险业务龙头企业,承保发电企业数量超过2400家,在国内发电保险市场份额超过三分之一。

互联网+创新概况:公司专门开设互联网业务部。

八、华凯保险销售股份有限公司

基础信息:华凯保险成立于2012年7月,初始注册资金2000万元,注册地浙江,公司于2015年6月股份制改造完成。在全国范围从事保险代理销售、代收保费等服务。

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主营业务简介:通过与汽车4S店、车行、汽车担保公司等渠道,经营车险业务。

互联网+创新概况:公司已取得网络销售资格,并于2015年下半年上线移动端App销售平台,与公司各分支机构和官方网站一起,共同打造线上线下相结合的O2O销售模式。

从事类似业务模式的企业:泛华保险、盛世大联、大童保险等。

九、云南同昌保险经纪股份有限公司

基础信息:同昌保险成立于2006年8月,初始注册资金500万元,注册地云南,公司于2015年2月股份制改造完成。主要提供保险专业中介服务,包括保险经纪业务、保险代理业务、保险公估业务。

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主营业务简介:公司主要经营财产险类保险产品。特色:“及时赔”是公司自主研发的为车险投保人提供的一种方便、快捷的现场赔付模式,损失金额小于2000元的保险事故,公司进行现场赔款,为客户免去了费时的定损、修理、索赔、等待赔款等繁琐事宜。旗下设立有同昌代理、同昌公估子公司。

互联网+创新概况:公司拟2015年内完成同昌及时赔网络销售服务网站和同昌及时赔投保/理赔移动客户端APP的开发,同时在销售端搭建B2C营销平台、在售后服务端完善O2O用户体验。

十、苏州华成保险代理股份有限公司

基础信息:华成保险成立于2004年7月,初始注册资金300万元,注册地浙江,公司于2015年8月股份制改造完成。主要提供保险代理业务。

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主营业务简介:通过建立销售渠道代理销售保险产品,并根据保险公司的委托,代理相关业务的损失勘察和理赔业务。特色:公司与太平洋人寿保险公司签订了人身司乘意外险的独家代理,该险种收费低,赔付率低,占据公司投保用户的50%以上,在公司代理佣金收入占比较高。

互联网+创新概况:目前公司的销售模式仍以面对面销售和电话销售的传统模式为主,缺乏移动端和互联网销售模式。

十一、众信易诚保险代理股份有限公司

基础信息:众信易诚成立于2009年3月,初始注册资金300万元,注册地山东,公司于2015年9月股份制改造完成。主要在全国范围内从事保险代理业务。

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主营业务简介:保险产品的代理销售。细分为财产保险的代理销售、人身保险的代理销售。

互联网+创新概况:公司于2015年11月上线移动端App销售平台,与公司各分支机构和官方网站一起,共同打造线上线下相结合的O2O销售模式。

十二、上海龙琨保险代理股份有限公司

基础信息:龙琨保险成立于2006年2月,初始注册资金50万元,注册地上海,公司于2015年5月股份制改造完成。主要在全国范围内从事保险代理业务。

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主营业务简介:从事保险产品的代理销售及相关保险损失勘查和理赔等保险中介服务。特色:专注于物流和航运行业领域,为国际和国内的船务、物流、商品交易和进出口贸易等企业提供相关财产保险的咨询和服务。

互联网+创新概况:公司顺应物流行业的转型升级和资源整合趋势,凭借保险和物流两个行业内的资源优势,积极探索“互联网+保险+物流”的模式。研发了互联网平台,主要用于客户信息收集和大数据整理,目前处于试用阶段。

从事类似业务模式的企业:泛华集团、万舜股份、盛世大联等。

十三、众诚汽车保险股份有限公司

基础信息:众诚保险成立于2011年6月,由广汽集团及子公司等发起成立,初始注册资金5亿元,注册地上海。主要经营财产保险、健康和意外保险,以及相关业务的再保险,保险资金的运用等。

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主营业务简介:公司是广汽集团为完善汽车产业链而发起设立的专业汽车保险公司,能够享受广汽集团相关优势开展业务。主要业务是保险公司投资业务,以及为车主和汽车产业链企业提供保险服务,其中机动车辆保险是公司第一大保费收入来源。投资业务是公司盈利的重要组成部分。

互联网+创新概况:主要依靠广汽集团的4S店的车商渠道,互联网化进展不明显。

从事类似业务模式的企业:人保财险、平安财险、太平洋财险、大地财险、中华联合财险等。